«أبيكورب» تصدر سندات في السوق الصيني بـ 630 مليون رنمينبي
أحمد عتيقة
نجحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، ذات التصنيف الائتماني Aa3 (مستقر) من وكالة موديز، يوم 2 مارس 2018، في إصدار أول سندات قياسية في سوق «الديم سوم» الصينية، بقيمة 630 مليون رنمينبي (يعادل نحو 100 مليون دولار) تستحق بعد ثلاثة أعوام وبعائد سنوي ثابت يبلغ 4.70%.
يعد هذا الإصدار الأول من نوعه لمؤسسة دولية مملوكة لحكومات إقليمية في المنطقة العربية وأفريقيا، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها أبيكورب بإصدار سندات في سوق الرنمينبي الصيني الذي يتميز بالنمو المتسارع.
وقد لاقى هذا الإصدار اهتماماً ملحوظاً لدى شريحة واسعة من أكبر المستثمرين الآسيويين، الأمر الذي مكن أبيكورب من تحقيق المزيد من التنوع في قاعدة المستثمرين الدوليين والحصول على حجم الإصدار المطلوب وبالسعر المستهدف.
وتمكنت أبيكورب أيضاً بهذا الإصدار الناجح، من تحقيق عدد من أهدافها الرئيسية، وتشمل:
*التوسع في قاعدة مصادر التمويل لابيكورب
*تعزيز ريادتها في المنطقة العربية والأسواق الناشئة كأول مؤسسة دولية تصدر سندات في سوق الرنمينبي الصيني، ذلك بعد نجاحها في إصدار أول سندات «فورموزا» في عام 2016.
*استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين وتأكيد مكانة أبيكورب الائتمانية القوية في الأسواق المالية المختلفة.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «منذ تدشين أبيكورب لبرنامج الصكوك الدولية في عام 2015، تنامى الطلب على إصدارات أبيكورب في السوق الآسيوية. ونحن فخورون بما حققناه من خلال هذا الإصدار الأخير الناجح، والذي أسهم في تعزيز وتنويع قاعدة المستثمرين واستهداف مصادر سيولة جديدة في القارة الآسيوية، ولتحقق أبيكورب السبق كأول مؤسسة دولية في أفريقيا والمنطقة العربية تقوم بإصدار سندات مقومة بالعملة الصينية».
من جهته، قال تشاو لي، العضو المنتدب في بنك ستاندرد تشارترد، آسيا: «نفخر في بنك ستاندرد تشارترد آسيا، بالقيام بدور المدير الرئيسي لهذا الإصدار المتميز».
وقد قام بنك ستاندرد تشارترد بمهام المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب لهذه السندات، والتي تم إدراجها على البورصة الأيرلندية، وتقييمها من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
