صكوك دبي للطيران تستقطب كبار المستثمرين

باشرت مؤسسة دبي للطيران (تعمل تحت الاسم التجاري فلاي دبي) العمل في أسواق رأس المال أمس بنجاح إصدار أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار وأجلها 5 سنوات، حيث فاقت طلبات الاكتتاب العرض بمقدار 6 مرات، لتبرهن على رغبة المستثمرين القوية في شراء هذه الصكوك. وقد أثمر التخطيط الجيد والسريع في تنفيذ هذا الإصدار عن الاستفادة من البيئة الإيجابية في السوق لإنشاء طلبات الشراء على الصكوك عالية الجودة تستحق بعد خمس سنوات.

وقد قامت المؤسسة بتسعير الإصدار الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بمعدل ربح يبلغ 3.776 % مقابل 200 نقطة أساس مقابل الدولار الأميركي فوق متوسط سعر المبادلة على مدى 5 سنوات. وسيتم استخدام عوائد هذا الاصدار لأغراض عامة للشركة وإعادة التمويل.

اهتمام

حظي الإصدار باهتمام واسع عالمياً مسجلاً طلبات اكتتاب عالية بمشاركة أكثر من 150 مستثمراً بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، حيث سجلت عملية الإصدار لطلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المستثمرين رفيعي المستوى في سندات الدخل الثابت، من بينهم شركات إدارة المحافظ والبنوك الخاصة والبنوك المتعددة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط..

بالإضافة إلى مستثمري الولايات المتحدة في الخارج. وقد مكنت طلبات الاكتتاب العالية الجودة والمتنوعة شركة فلاي دبي من تسعير الصفقة وفق أقصر فترة استحقاق بعد مراجعة السعر مرتين.

توزيع

وجاء التوزيع الجغرافي لحسابات الإصدار بنسبة 64 % من أسواق الشرق الأوسط و25 % في أوروبا و7 % في آسيا و4 % إضافية لمستثمري الولايات المتحدة في الخارج.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصدار بين أنواع المستثمرين شهد الاكتتاب حصصاً متنوعة، فقد وصل اكتتاب البنوك في هذا الإصدار إلى 65 %، وشركات إدارة المحافظ 20 % والبنوك الخاصة 8 %، وتوزعت نسبة 7 % بين أنواع أخرى من المستثمرين.

إقبال

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي حظي به إصدار فلاي دبي لهذه الصكوك. إذ يؤكد النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار على ثقة المستثمرين الدوليين في إمارة دبي ومؤسساتها، ويبرهن كذلك على سهولة الحصول على التمويل وهي الميزة التي تتمتع بها مؤسساتنا من جانب أسواق رأس المال الإسلامي.

وقد أثمر اهتمام المستثمرين القوي عن سجل طلبات اكتتاب تجاوز 3 مليارات دولار أميركي، أي أكثر بست مرات من المبلغ المعروض لهذا الإصدار. وتأتي هذه النتيجة الإيجابية لتؤكد مرة أخرى على مصداقية فلاي دبي وثقة المستثمرين في المستقبل الواعد للشركة، وتعزيزا لسمعة دبي كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران.

وتعد هــذه النتيـــجة أيضا خير دليل على الدعم الكــــبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة دبي لمــــؤسستنا وللقطاع بشكل عام، وذلك في إطار الرؤية الحكيمة التي يضطلع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بنوك

يتولى الإدارة المشتركة لعملية إصدار الصكوك بنك كريدي أجريكول سي أي بي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك نور، وبنك ستاندرد تشارترد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز