«أبوظبي الأول» منسّق عالمي لطرح سندات لشركة بريطانية
يتولى كلّ من بنك أبوظبي الأول و«باركليز» و«كريدي سويس»وبنك «دي بي اس»المحدود و«جي بي مورغان» و«بنك ستاندرد تشارترد» مهمة المنسقين العالميين المشتركين لطرح من السندات بقيمة إجمالية رئيسية تبلغ مليار دولار أميركي ذات معدل فائدة 6.125 % من السندات المستحقة في عام 2024 (السندات)، لصالح شركة «فيدانتا ريسورسز» المحدودة (فيدانتا) البريطانية، والتي أعلنت أمس عن تسعير الطرح.
كما يقوم «أبوظبي الأول» وبنوك أخرى، بدور المدراء الرئيسيين المشتركين ووكلاء البنوك المشتركين.
وتعتزم «فيدانتا» استخدام صافي العائدات المتأتية من هذا العرض أولاً لتمويل عروضها لتوفير النقد لأسهمها المتداولة ذات معدل فائدة 6.00 % بقيمة 774,772,000 دولار والمستحقة في عام 2019 (المشار اليها بـ(سندات 2019) والسندات ذات معدل فائدة 8.25 % بقيمة 900 مليون دولار والمستحقة في عام 2021 (المشار اليها بـ(سندات 2020)، وتسديد الديون المستحقة الأخرى القائمة.
كما تلقت «فيدانتا» وقبلت 522,513,000 دولار لقاء شراء «سندات 2019» و229,843,000 دولار لقاء شراء «سندات 2021».
وتعتبر خطة إعادة التمويل الشاملة هذه التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق ذات رافعة مالية محايدة ويتم تمويلها من خلال مزيج من السندات والقروض طويلة الأجل. وتلقت الشركة التزامات من بنوك عالمية وهندية بمبلغ وقدره 840 مليون دولار من القروض ذات أجل استحقاق نهائي مدته 5 سنوات.
وستقوم «فيدانتا» بصورة استباقية بإعادة تمويل جزء من سنداتها المستحقة 2019 و2021 ومن المتوقع ألا يكون لديها قروض مصرفية كبيرة يتوجب تسديدها خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.
وستسهم هذه الصفقات في تمديد متوسط فترة استحقاق الدين الخاصة بالشركة لمدة سنة ونصف السنة وتخفيض متوسط تكلفة الاقتراض. وحظيت «فيدانتا» باهتمام قوي من المستثمرين لكل من السندات والمناقصات.
وتعتبر قسيمة السند ذات معدل فائدة 3.126 % لفترة استحقاق مدتها 7 سنوات جيدة بالمقارنة مع طرح السندات السابق الذي قامت به «فيدانتا» في يناير من عام 2017 بمعدل فائدة 6.375 % لفترة استحقاق مدتها 5.5 سنوات. ومن المتوقع أن تُمنح السندات، في تاريخ الإقفال، تصنيف «بي 3» من قبل «موديز» و«بي+» من قبل «إس آند بيه».
