طلب قياسي عالمي دفع الناقلة لرفع قيمة الإصدار بفائدة 5.125%
فائض سندات طيران الإمارات 4 مليارات دولار
حقق إصدار طيران الإمارات لسندات دولارية لأجل خمس سنوات طلباً عالمياً قياسياً وسجل فائضاً بأربعة مليارات دولار بعد ان جمع خمسة مليارات دولار قررت معه الناقلة رفع قيمة الإصدار من 750 إلى مليار دولار وفقاً لما أعلنته مصادر مصرفية.
وأعلنت طيران الإمارات في بيان مساء أمس عن نجاحها في إقفال الإصدار دون ان تشير إلى حجم الاكتتاب فيه، لكنها قالت إن الإصدار يحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 5.125% تدفع بشكل نصف سنوي، ويستحق الدفع بعد خمس سنوات. وقال انه سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «لقي إصدار سندات طيران الإمارات استجابة واسعة من قطاع واسع من المستثمرين، ما يعد مؤشراً على قوة مركزنا المالي، وتصويتاً بالثقة على نجاح نموذجنا في أداء أعمالنا وخططنا المستقبلية للنمو والتوسع».
وقال بيان الناقلة ان فئات المستثمرين الذين أقبلوا على الاكتتاب في الإصدار من مختلف مناطق العالم تمثل بنوكاً ومديري أصول وشركات تأمين، وذلك عقب إتمام حملات ترويجية للإصدار في كل من هونج كونج وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن وجنيف وزيوريخ.
وقالت مصادر مصرفية في وقت سابق ان طيران الإمارات زادت حجم الطرح إلى مليار دولار بفعل الإقبال الضخم. وكانت المصادر تحدثت سابقاً أن الناقلة تريد جمع 750 مليون دولار من الإصدار. وقالت مصادر بالسوق إن قيمة طلبات الاكتتاب في السندات تجاوزت الخمسة مليارات دولار ما يشير إلى حجم الطلب الهائل. ولهذا السبب من المتوقع أن تبلي السندات بلاءً حسناً في السوق الثانوية. وقال مدير صندوق مقيم في المنطقة «إنه أداء قوي جداً من شركة الطيران ويسلط الضوء على تحسن السيولة في الأسواق حالياً.
هذا الإقبال قد يدفع بعض الشركات الخليجية لدخول السوق». واختارت طيران الإمارات لترتيب وإدارة الإصدار كلاً من «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» وبنك «الإمارات دبي الوطني» و«مورغان ستانلي». وتعتزم الناقلة استخدام حصيلة الإصدار لتمويل توسعات ومشاريع مختلفة.
