3 مصارف تستحوذ على أكثر من 75%

10 مليارات درهم أرباح البنوك في سوق أبوظبي 2009

التاريخ: 17 فبراير 2010

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق قطاع البنوك بسوق أبوظبى المالى أرباحاً صافية قدرها 9 .9 مليارات درهم خلال 2009 مقابل 6 .11 مليار درهم عن 2008 بتراجع نسبته 15 بالمئة ، وهذه الارباح بإستثناء البنك التجارى الدولى مصر (المدرج في سوق أبوظبي) والذى لم يعلن عن نتائجه المالية حتى كتابة هذه السطور طبقا لتقرير «مركز معلومات مباشر» .

ومن ناحية اخرى سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا طفيفا منذ بداية تعاملات 2010 بلغت 37 .0 بالمئة حتى نهاية جلسة تداول 15 فبراير 2010 ليحافظ من خلاله على مستوياته السابقة خلال عام 2009 ،واستطاعت ثلاثة بنوك بالسوق وهم كلً من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطنى من الاستحواذ على أكثر من 75 بالمئة من صافى أرباح القطاع بتحقيقهم 5 .7 مليارات درهم من صافى أرباح القطاع.

واستطاع 14 بنكا مقيدا بسوق أبوظبي تحقيق أرباح خلال 2009 مقابل خسائر لبنكين فقط وهما بنك أبوظبى التجارى وعمان والإمارات للاستثمار .. ومن ضمن الـ 14 بنكاً استطاع بنك الفجيرة تحويل خسائره خلال 2008 من 3 .50 مليون درهم الى ارباح خلال 2009 تقدر بنحو 3 .104 ملايين درهم ..

وكان بنك الاستثمار الاكثر نمواً بين باقى بنوك السوق بتحقيقه صافى ربح خلال 2009 يقدر بحوالى 5 .288 مليون درهم مقابل 7 .4 ملايين درهم عن عام 2008 وبنسبة نمو بلغت 6038 بالمئة .. وجاء بنك الخليج الاول أقل البنوك نمواً فى الارباح بتحقيقه صافى أرباح 5 .3310 مليون درهم مقابل 3 .3005 مليون درهم بنمو 10 بالمئة .

الأرباح المتراجعة

من ناحية أخرى تراجعت أرباح أربعة بنوك بالسوق تصدرها أبوظبى الاسلامى بتحقيقه صافى ربح خلال 2009 حوالى 78 مليون درهم بتراجع نسبته 91 بالمئة مقارنة مع 3 .851 مليون درهم عن عام 2008 ..

وكان بنك الاتحاد الوطنى الاقل تراجعا فى الارباح بين بنوك السوق بتحقيقه صافى ربح 6 .1157 مليون درهم مقابل 2 .1441 مليون درهم بتراجع نسبته 20 بالمئة لينخفض بذلك العائد على السهم من 68 .0 درهم لعام 2008 إلى 53 .0 درهم في العام 2009 .

مخصصات الائتمان

وأظهرت النتائج المالية الاولية لمصرف «ابوظبي الإسلامي» تراجع صافي أرباحه بنسبة 8 .90% لتصل إلى 03 .78 مليون درهم مقابل 05 .851 مليون درهم كانت قد حققتها في العام 2008 .

لتنخفض بذلك حصة السهم من 432 .0 درهم في العام 2008 إلى خسائر 004 .0 درهم في العام 2009 .. ويعود هذا التراجع بصافي أرباح المصرف إلى احتسابه مخصصات ائتمان وتحوطات بقيمة 1449 مليون درهم مقارنة مع 460 مليون درهم كانت قد احتسبتها في العام 2008 .. وانخفض بذلك أيضا صافي أرباح المصرف عن متوسط توقعات المحللين.

حيث بلغ متوسط توقعات شركات الأبحاث لمصرف أبوظبي الإسلامي 23 .735 مليون درهم وبذلك تنخفض صافي ارباح المصرف عن المتوسط بنسبة تبلغ 39 .89% .. وعلي الرغم من هذا التراجع بصافي أرباح المصرف إلا أنها حققت صافي أرباح تشغيلية قدرها 53 .1 مليار درهم بارتفاع عن العام 2008 قدره 49 .16% والتي كانت قد حققت فيه 3 .1 مليار درهم .

ويعود الفضل في هذه الأرباح التشغيلية القوية لمصرف أبوظبي الإسلامي إلى نشاطه خلال العام 2009 فقد استطاع المصرف أن يرتفع بالعدد الإجمالي لعملائه بنسبة 2 .27% ليصل إلى 097 .342 ألف عميل.. وارتفاع أيضا عدد فروع المصرف إلى 52 فرعا .

وسجل سهم أبوظبي الاسلامي تراجعا بنسبة 08 .2 بالمئة منذ انطلاق اشارة بدء تعاملات عام 2010 عند مستويات 89 .2 درهم ، ليستقر عند مستويات 83 .2 درهم حتى منتصف شهر فبراير الحالي.

وأكد أحمد عياد المحلل الفنى بشركة مباشر أن السهم يتحرك في اتجاه عرضي على المدى الطويل والمتوسط بين مستويي 50 .2 و 37 .3 ومن المتوقع أن يواصل السهم تذبذبه بين هذين المستويين خلال الفترة القادمة حتى كسر أحدهما لتحديد الإتجاه ، أما على المدى القصير فقد كون السهم اتجاه صاعد ويواجه مقاومة عند مستوى 00 .3 وفي حال كسرها فانه سيدفع السهم لإعادة اختبار مستوى المقاومة 37 .3 .

ابوظبي التجاري

وتكبد بنك أبوظبي التجاري خسائر قدرها 8 .512 مليون درهم خلال عام 2009 مقابل أرباح قدرها 4 .1 مليار درهم خلال العام 2008 ، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 09 .0 درهم للسهم الواحد مقابل ربحية قدرها 26 .0 درهم عام 2008 .

وارتفعت ايرادات البنك الى 8 .4 مليارات درهم خلال عام 2009 مقابل 4 .4 مليارات درهم للفترة ذاتها من عام 2008 ، ولحق بصافي الربح التشغيلي خسائر قدرها 5 .509 ملايين درهم في حين كان 4 .1 مليار درهم العام 2008 .

وبلغ اجمالي ودائع العملاء نحو 3 .86 مليار درهم لعام 2009 ، في حين بلغ اجمالي القروض نحو 6 .116 مليار درهم خلال نفس الفترة .. وبلغ صافي المخصصات و الاحتياطيات لعام 2009 مبلغ 75 .3 مليارات درهم بزيادة قدرها 151 بالمئة عن عام 2008 .

وتضم المخصصات 637 مليون درهم مخصصات خاصة بالمحفظة الاستثمارية ، ومبلغ 9 .2 مليار درهم مخصصات على القروض و السلفيات ، ومبلغ 148 مليون درهم مقابل اصول غير مالية .. وبلغ مجموع موجودات البنك بنهاية عام 2009 نحو 2 .160 مليار درهم مقابل 4 .148 مليار درهم عام 2008 ، وشهدت حقوق المساهمين ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 19 مليار درهم مقابل نحو 16 مليار درهم العام 2008 .

وشهد سهم أبوظبي التجاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 31 .17 بالمئة منذ انطلاق اشارة بدء تعاملات عام 2010 عند مستويات 56 .1 درهم ، ليستقر عند مستويات 83 .1 درهم حتى منتصف فبراير الحالي.

وأوضح أحمد عياد أن السهم يتحرك في اتجاه عرضي على المدى الطويل بين مستويي 25 .1 و 75 .2 أما على المدى القصير فيتحرك السهم في اتجاه هابط منذ لامس مستوى المقاومة عند 75 .2 حتى وجد دعما جيدا عند منطقة الدعم 25 .1-30 .1 ليكون موجة صاعدة على المدى القصير ومن المتوقع أن يواصل السهم الإتجاه الصاعد قصير المدى مستهدفا مستوى المقاومة التالية عند 00 .2 ثم 20 .2 .

الشارقة الإسلامي

حقق مصرف الشارقة الإسلامي صافي ربح قدره 14 .260 مليون درهم عن عام 2009 بارتفاع عن عام 2008 قدره 3 .12% والذي كان قد حقق فيه 58 .231 مليون درهم .. لترتفع بذلك حصة السهم من الأرباح من 10 .0 درهم إلى 11 .0 درهم ..

وكان صافي الربح التشغيلي للمصرف قد انخفض من 29 .661 مليون درهم إلى 22 .598 مليون درهم بنسبة تراجع قدرها 56 .9% .. وكانت موجودات المصرف قد ارتفعت في العام 2009 بمقدار 8 .2% لتصل إلى 97 .15 مليار درهم مقارنة بعام 2008 والتي حقق فيها 54 .15 مليار درهم .

وحلقت اسهم الشارقة الاسلامي بنسبة 63 .12 بالمئة منذ انطلاق اشارة بدء تعاملات عام 2010 عند مستويات 95 .0 درهم ، لتستقر عند مستويات 07 .1 درهم حتى منتصف شهر فبراير الحالي.

وأوضح أحمد عياد أنه على المدى الطويل والقصير يتحرك السهم حركة عرضية بين مستويي 87 .0 و 20 .1 ومن المتوقع أن يستمر التذبذب بين هذين المستويين حتى كسر أحد هذين المستويين تحديد الإتجاه خلال الفترة القادمة. ويوجد دعم جيد للسهم عند مستوى 00 .1 .

الخليج الأول

حقق بنك الخليج الأول صافي أرباح بلغت 3 .3 مليارات درهم عن العام المالى 2009 بزيادة قدرها 10% مقارنة مع نتائجه المالية للعام .2008. وحقق البنك صافي أرباح بلغ 855 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2009 ونسبة زيادة 27% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 671 مليون درهم.

يذكر أن 75% من صافي أرباح العام البالغة 3 .3 مليارات درهم قد تحقق من خلال الأنشطة الأساسية للمجموعة وهي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات و الخزانة والاستثمار والتمويل الإسلامي. أما نسبة 25% المتبقية فقد تحققت من خلال أعمال الشركات التابعة والزميلة والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل.

وارتفعت محفظة القروض والسلفيات خلال عام 2009 بنسبة 9 .13% لتصل في نهاية ديسمبر إلى 4 .90 مليار درهم، التي تمثل 72% من إجمالي أصول المجموعة. تمثل قروض القطاع المصرفي للشركات نسبة 70% من إجمالي القروض و تمثل قروض القطاع المصرفي للأفراد نسبة 30% المتبقية .. وتتماشى نوعية محفظة القروض مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 6 .1% وهي مغطاة بمخصصات بلغت نسبتها 174%.

وحقق سهم الخليج الاول ارتفاعا ملحوظا بنسبة 67 .4 بالمئة منذ انطلاق اشارة بدء تعاملات عام 2010 عند مستويات 05 .16 درهما ، ليستقر عند مستويات 80 .16 درهما حتى منتصف شهر فبراير الحالي.

رأس الخيمة الوطني

بلغ صافي ربح بنك رأس الخيمة الوطني عن العام المالى 2009 حوالى 15 .726 مليون درهم بارتفاع عن العام 2008 قدره 18 .14% والتي كان قد حقق فيه صافي ربح قدره 98 .635 مليون درهم .. وانخفضت حصة السهم من الأرباح من 86 .0 درهم إلى 75 .0 درهم في العام 2009 .

ويعود هذا التراجع بربحية السهم على الرغم من ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى زيادة رأس مال الشركة حيث بلغ رأس مال الشركة بنهاية العام 2009 مقدار 03 .962 مليون درهم حيث كان رأس مال الشركة في العام 2008 مقدار 03 .740 مليون درهم.

وقد قامت الشركة في اجتماعها السنوي في مارس 2009 بتوزيع أسهم منحة قدرها 30% من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بقيمة 222 مليون درهم .. وكانت موجودات البنك قد قفزت في العام 2009 لتصل إلى 12 .17 مليار درهم بارتفاع عن عام 2008 قدره 95 .22% والتي كانت قد حققت فيه 92 .13 مليار درهم .

أبوظبي الوطني يتجاوز 3 مليارات درهم

أظهرت النتائج المالية السنوية الأولية لبنك أبوظبي الوطني تحقيق صافي ربح قدره 019 .3 مليارات درهم بنسبة ارتفاع عن العام 2008 تصل إلي 04 .0% والتي كان قد حقق فيها 018 .3 مليارات درهم .. ويعود هذا الارتفاع الطفيف بصافي إيرادات البنك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة والذي بلغ في العام 2009 مقدار 41 .1 مليار درهم مقابل 08 .717 مليون درهم في العام 2008 ..

وكانت بالفعل الأرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضرائب قد بلغت 5 .4 مليارات درهم بارتفاع عن العام 2008 قدره 19 .18% .. وعلى الرغم من تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 6 .8% لتصل إلى 697 .6 مليارات درهم إلا أن مصروفات الفوائد قد انخفضت في العام 2009 بشكل كبير لتصل إلى 255 .2 مليار درهم مقارنة بعام 2008 والتي كانت قد حققت فيها مصروفات فوائد قدرها 57 .3 مليارات درهم .

لترتفع بذلك صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بنسبة 8 .24% وتصل إلى 44 .4 مليارات درهم في العام 2009 .. وحقق البنك أيضا قفزة بصافي إيرادات التمويل والعقود الاستثمارية الإسلامية.

حيث ارتفعت عن العام 2008 بنسبة 6 .283% لتصل إلى 67 .129 مليون درهم .. وحوّل البنك خسائر الاستثمارالتي حققها في العام 2008 إلى أرباح حيث حقق صافي أرباح الاستثمار بمقدار 61 .160 مليون درهم مقابل خسائر قد حققها في العام 2008 قدرها 22 .193 مليون درهم .

لم يحالف الحظ سهم أبوظبي الوطني بعدما تراجع بنسبة 44 .4 بالمئة منذ انطلاق اشارة بدء تعاملات عام 2010 عند مستويات 4 .12 درهما ، ليستقر عند مستويات 85 .11 درهما حتى منتصف شهر فبراير الحالي.

وأكد أحمد عياد المحلل الفنى بشركة مباشر أن السهم يتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط أما على المدى القصير فيتحرك السهم حركة عرضية وتراجع السهم حتى مستوى الدعم 00 .11 قبل أن يرتد قليلا ومن المتوقع على المدى القصير أن يواصل السهم تقدمه مستهدفا مستوى المقاومة عند 00 .14.

مقارنة بين أرباح البنوك في سوق أبوظبي

البنك 2008 2009

الخليج الأول 3 .3005 5 .3310

أبوظبي الوطني 3019 3020

الاتحاد الوطني 2 .1441 6 .1157

أخرى 636 1 .726

بنك الشارقة 410 468

بنك أم القيوين 7 .283 1 .341

بنك الاستثمار 7 .4 5 .288

العربي المتحد 2 .250 8 .280

الشارقة الإسلامي 6 .231 1 .260

الواحة 40 217