أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي عن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليارات درهم (حوالي 1.36 مليار دولار) و5.27 مليارات درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (حوالي 5.46 مليارات دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليارات دولار).
وسيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وستة وعشرين ألفاً وثلاثمئة وثمان وثلاثين) سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة «أسهم الطرح» في رأسمال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة («المساهم البائع»).
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية «قبول الأسهم» يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، ما يمثل إنجازاً كبيراً ضمن رحلة الشركة الحافلة بالنجاح. ويعكس النطاق السعري لأسهم الطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج والترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
في 28 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون)، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم (205 ملايين دولار) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.