أرجأت مجموعة ماجد الفطيم بيع سندات هجين لتمويل استحواذها على حصة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور في مشروعهما المشترك بالشرق الأوسط. وقال دانييل فيتشي المسؤول المالي في المجموعة أمس: السوق تشهد تقلبات. سننتظر حتى يتحسن التسعير لكن لم يحدد إطارا زمنيا لإصدار السندات. وفوضت المجموعة بنوكا لترتيب الإصدار الذي سيمول جزئيا عملية الاستحواذ على حصة في كارفور بقيمة 683 مليون دولار عبر طرح سندات هجين تجمع بين خصائص أدوات الدين والأسهم. وتمويل الاستحواذ عبر إصدار سندات هجين هو الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة حيث اقتصر اختبار السوق بمثل هذه الهياكل حتى الآن على البنوك. وفي عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز قالت ماجد الفطيم إن لديها سيولة كافية في الوقت الراهن لتمويل عملية الشراء لكنها تريد إصدار سندات هجين لضمان عدم تعرض تصنيفها الائتماني لأي مخاطر. وصرح فيتشي أن المجموعة ستواصل متابعة السوق وتعيد النظر في السندات الهجين حين تنحسر حالة الاضطراب في السوق. واختارت ماجد الفطيم جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي هولدنجز كمستشارين لهيكلة الإصدار ويشتركان مع بنك أوف اميركا وجيه.بي مورجان تشيس اند كو وستاندرد تشارترد في ترتيب الإصدار. وتجري الشركة مفاوضات لشراء سلسلتي متاجر تجزئة في مصر هما مترو وخير زمان في صفقة بنحو 200 مليون دولار.

ومفاوضات الصفقة مستمرة ويتوقع ابرام اتفاق العام الجاري.