تطرح قطر سندات مقومة باليورو، بقيمة تعادل 9 مليارات دولار، هي الأكبر في الشرق الأوسط. وقال أحد المرتبين إن قطر حددت السعر الاسترشادي لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح فاق الطلب عليها 15 مليار دولار.

وتسوق قطر سندات أجلها خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأميركية وإصدار سندات أجلها عشر سنوات بسعر 155 نقطة أساس بالإضافة إلى سندات أجلها 30 عاماً بفارق 215 نقطة أساس.

كانت المستويات المبدئية 140 و170 و230 نقطة أساس فوق مستوى العائد على أدوات الخزانة الأميركية بالترتيب. وستكون الشرائح الثلاث من الحجم القياسي. ويشمل المنسقون العالميون للإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جي وكيو.ان.بي كابيتال.

وتنضم لهم بنوك الخليج وباركليز وبنك أوف أميركا ميريل لينش ودويتشه بنك وميزوهو للأوراق المالية واس.ام.بي.سي نيكو كمرتبي إصدار.