استكملت الشركة السعودية للكهرباء إصدار صكوك إسلامية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لأجل عشر سنوات بمعدل ربح متغير وبلغ التسعير 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية.
وقالت الشركة المملوكة للدولة أواخر العام الماضي إنها ستعقد لقاءات ترويجية لكنها اختتمت الجولة قبل أوانها حين تلقت طلبات كافية لإنجاز الصفقة.
وتولى ترتيب الصفقة البنك السعودي الفرنسي واتش.اس.بي.سي السعودية.
وقال مصدر مطلع إنه من الصعب مقارنتها بأي صفقة إذ لم يسبق طرح صكوك بمعدل ربح متغير في السعودية. وبحسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية بلغ معدل الربح عند الإصدار 1.69 %.
وأنجزت السعودية للكهرباء إصدارها السابق في يناير 2013 حين أصدرت صكوكا بملياري دولار على شريحتين في أعقاب أول صفقة لها في أسواق الدين الدولية عام 2012.
وتخطط الشركة لإصدار ثالث بالدولار وتحدثت أنباء أنها اختارت دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لتنفيذ الطرح في أبريل.