قالت أكبر شركة متخصصة في تحصيل رسوم الطرق السريعة بماليزيا إنها ستصدر صكوكا بقيمة 9.7 مليارات دولار ستكون أكبر إصدار عالمي من الصكوك. وحددت شركة بلس اكسبرسويز برهاد يوم 12 يناير الجاري موعدا لإصدار صكوكها بقيمة 30.6 مليار رنجيت. ويأتي الإصدار بعد خصخصة الشركة العام الماضي في واحدة من أكبر عمليات الخصخصة في البلاد. وقالت الشركة في بيان أمس إن عائدات الصكوك ستستخدم جزئيا في تمويل شراء خمسة امتيازات لتحصيل رسوم الطرق وزيادة رأس المال والوفاء بمتطلبات التمويل العام. وتتراوح فترات استحقاق الصكوك بين خمسة أعوام و27 عاما بمتوسط عائد مرجح نسبته خمسة في المئة تقريبا. ويعتبر بنك سي.آي.إم.بي إنفستمنت المستشار المالي والمستشار الرئيس الوحيد والمرتب الوحيد للصفقة ويشارك في إدارة الإصدار مع ثلاثة بنوك أخرى هي إيه.إم.إنفستمنت وماي بنك وآر.إتش.بي إنفستمنت. وذكرت الشركة أن الصكوك حاصلة على تصنيف AAA من مجلس هيئة التصنيف الماليزية. وقال عزالدين إدريس الرئيس التنفيذي للمجموعة، يعكس الإصدار الناجح والطلب القوي على صكوكنا عمق السوق المحلية وسيولتها. وارتفع مجمل إصدارات الصكوك عالميا إلى 23.3 مليار دولار العام الماضي من 13.9 مليار في 2010 وفق بيانات تومسون رويترز. وتخطط إندونيسيا والسعودية بوصفهما مصدرين سياديين رئيسيين لإصدار صكوك مطلع 2012.
وقالت الوحدة التركية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية في ديسمبر كانون الأول الماضي إنها ستؤجل صكوكا كانت تعتزم إصدارها بسبب ما وصفته بعدم الحصول على عائدات مناسبة.