Ⅶ دبي - البيان
تبدأ شركة «الإمارات ريت» اليوم حملة ترويج لإصدار صكوك على شكل شهادات ثقة من خلال لقاءات بمستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من الإمارات وآسيا وأوروبا.
وافق مساهمو شركة «الإمارات ريت» على مقترح إصدار صكوك على شكل شهادات ثقة («الشهادات»). وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقِد أخيراً. ويبلغ حجم الإصدار ما يتجاوز 300 مليون دولار، وتبلغ فترة استحقاقه 5 سنوات. ومن المتوقع طرح الإصدار للاكتتاب خلال الفترة بين الربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018. وتم تعيين بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي، بينما تم تعيين كل من بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك وربة كمديرين مشتركين للإصدار.
طرح مستقل
وسيتم إصدار الشهادات بموجب طرح مستقل يخضع للائحة «إس»(Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي، وسيتم إدراجها في بورصة إيرلندا. وستسهم هذه الصكوك، التي تستحق خلال خمس سنوات، في منح الشركة مرونة أكبر فيما يتعلق بتواريخ استحقاق ديونها واستبدال التمويلات التي يجري تسديدها على أقساط أخرى تُسدد دفعة واحدة.
ضرورة
وقال سيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا دبي»، مدير «الإمارات ريت»: «تعتبر قدرة صناديق ائتمان الاستثمار العقاري على الوصول إلى أسواق رأس المال المدين ضرورة استراتيجية لتعزيز نموها. ويمثل إصدارنا القادم من الصكوك خطوة مهمة في مسيرة نمونا وتطورنا، حيث ستجني «الإمارات ريت» فوائد مالية فورية عبر هذا الإصدار من خلال تحقيق زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الحرة، والحد من خطر أي زيادة في معدلات الربح، ما يمثل ميزة جيدة في ظل ظروف السوق الحالية. ».