تبحث شركة «إعمار العقارية» خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم تحويل شركة «إعمار للتطوير العقاري» إلى شركة مساهمة عامة وطرح نسبة تصل إلى 30% من أسهمها في اكتتاب عام في سوق دبي المالي.
وتترقب الأسواق المحلية بشغف كبير طرح «إعمار» بعد فترة من الهدوء النسبي في العامين الماضيين بعدما قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب تذبذب أسعار النفط.
وقال محللون وخبراء لـــ «البيان الاقتصادي»، إن هناك حالة ترقب واسعة في الأسواق لطرح «إعمار» المرتقب مشيرين إلى أنه سيكون بداية انطلاق وعودة قطار الطروحات الأولية، كما أنه سيكون الأكبر من نوعه منذ طرح «إعمار مولز» قبل ثلاث سنوات.
وقال فادي الغطيس الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات المالية، إن طرح «إعمار للتطوير» المرتقب سيكون من الطروحات التي ستشهد إقبالاً منقطع النظير من قبل الأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية خصوصاً وإنها من الشركات القوية وتتمتع بملاءة مالية جيدة ونمو مستمر في الأرباح.
وأضاف الغطيس، إنه يرجح أن تكون قيمة الطرح في حدود 40 إلى 45 مليار درهم إذ من المتوقع أن يكون الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح شركة إعمار مولز عام 2014.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الطرح المزمع لأسهم نشاط التطوير العقاري التابع لشركة «إعمار العقارية» في دولة الإمارات ستتراوح قيمته بين 22 إلى 28 مليار درهم وفق بنك الاستثمار «سيكو».
ولفت الغطيس إلى أن التوزيعات التي ستقرها «إعمار» بعد إتمام الطرح ستعزز بشكل كبير من معنويات المستثمرين وستسهم في زيادة زخم السيولة وتحسن أداء الأسواق.
توزيعات
وكانت شركة «أوبار كابيتال» للبحوث توقعت أن يحصل مساهمو «إعمار العقارية» على توزيعات نقدية تقدر 6.58 مليارات درهم أو ما يعادل 92 فلساً وذلك بعد إتمام عملية طرح، بينما توقع بنك الاستثمار البحريني «سيكو» أن تكون قيمة التوزيع في حدود 0.9 إلى 1.2 درهم للسهم الواحد.
وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن طرح «إعمار» سيكون مستهدفاً من كافة الشرائح والمؤسسات المحلية والعالمية وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي والسيولة في الأسواق.
وتوقع البريقي تغطية الاكتتاب بنسبة تزيد على 100% بسبب مكانة وسمعة الشركة الأم محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هناك حالة ترقب واسعة لهذا الطرح خصوصاً من قبل صغار المستثمرين لا سيما وان الجميع ينتظر التوزيعات التي ستقرها «إعمار» بعد إتمام خطوة الطرح.
واستعانت «إعمار» مؤخراً بمجموعة جولدمان ساكس للمساعدة في عملية الاكتتاب العام لعملياتها العقارية في الإمارات، فيما قالت بلومبيرج في أغسطس الماضي إن «بنك أوف أميركا» انضم إلى مجموعة جولدمان ساكس منسقاً عالمياً مشتركاً للإدراج المتوقع، بينما تم تعيين «روتشيلد وشركاه» استشارياً لعملية البيع، في صفقة تجمع قرابة ملياري دولار.
توقع
وكان محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقاري، توقع في مقابلة تليفزيونية سابقة، أن يتم طرح النشاط العقاري لشركة إعمار العقارية في شهر نوفمبر المقبل.
وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.98% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليقفز من 8.58 دراهم وصولاً إلى 8.75 دراهم، بعد تداولات على 18.7 مليون سهم بقيمة 161.7 مليون درهم من خلال 1305 صفقات.