عندما يضع رائد الأعمال خطَّة عمله عليه أن يضع نصب عينيه كيفية الاستفادة منها لأقصى قدر، ومن أجل القيام بذلك لا بد من البدء بتعيين الغرض الحقيقي من وراء العمل التجاري، ورسم تصوُّر لطموحاتك القصيرة والطويلة المدى، وتقييم الوضع الراهن، وتنبُّؤ الأرباح المستقبليَّة وظروف السوق، وتحديد الأهداف، وتعيين مسارات العمل، وتحليل الآثار الماليَّة المترتبة على تلك الإجراءات. فخطَّة العمل بهذا المعنى هي وثيقة رسميَّة مكتوبة، تصف طبيعة العمل التجاري، واستراتيجيات البيع والتسويق، والخلفيَّة الماليَّة، وتتضمَّن بيان الأرباح والخسائر المتوقَّعة.
ويجب جمع معلومات دقيقة حول نقاط قوَّة ونقاط ضعف وفُرَص ومخاطر العمل الريادي، إضافة إلى الموارد، والمنتجات، والخدمات، والمُوَرِّدين، والمنافسين، والأسواق، وتحليل البيانات المُجَمَّعَة عن كثب.