قال مستثمرون في أدوات الدخل الثابت إن أوامر الاكتتاب في باكورة إصدارات السعودية من الصكوك الدولية تجاوزت 25 مليار دولار، أمس، مما يعزز التوقعات بأن المملكة ربما تسعى ألا يقل حجم الإصدار عن عشرة مليارات دولار، ويتولى سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهما في ترتيب العملية بي.ان.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال في ترتيب الإصدار وضمان التغطية.
وباكورة السندات الإسلامية الدولارية السعودية، من المتوقع أن يكون أكبر إصدار صكوك على الإطلاق، سيكون ثاني عملية ضخمة من نوعها بعد إصدارها أول سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي وهو أكبر بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.