أصدر بنك أبوظبي التجاري سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تسعيرها عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي. وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن أبوظبي التجاري حدد سعر الإصدار عند 87.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو ما يمثل الحد الأدنى للنطاق البالغ 90 نقطة أساس تزيد أو تنقص 2.5 نقطة.
وقال مصدر قريب من الصفقة إن قيمة طلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون بلغت حوالي 1.5 مليار دولار. وفوض البنك باركليز وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو لترتيب بيع السندات. ويتوقع أبوظبي التجاري تصنيفاً يبلغ A/A+ من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وينوي بنك الإمارات دبي الوطني بيع سندات اليوم لزيادة رأس ماله، بسعر فائدة حول 6.5 %.
وتقود الإصدارات السيادية تعافي السندات الدولارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصدر البحرين والشارقة ومصرفان في الإمارات سندات مقيمة بالدولار في الأسبوع الجاري، في الوقت الذي تتعافى فيه أسواق رأس المال الخليجية بعد فترة من التراخي.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر لم تحددها أن الشارقة قد تطرح صكوكاً تستحق بعد عشر سنوات على أساس عائد يزيد في المتوسط 100 نقطة أساس على سعر مقايضة شهادات الدين. وقالت المصادر إن هذا الإصدار يتزامن أيضاً مع إصدار من البحرين لشهادات تستحق بعد 30 عاماً، وبسعر فائدة في حدود 6 %.
وبلغت قيمة إصدارات دول الخليج الست نحو 18 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن تتراجع الإصدارات بحلول شهر رمضان.