قال متعاملون: إن السندات التي باعتها مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في أول إصدار لها تم تداولها بأسعار أعلى في السوق الثانوية أمس وحققت الشريحتان المقومتان بالدولار أداء أفضل من نظيرتيهما الصادرتين باليورو.
وكانت «اتصالات» باعت سندات بقيمة 4.3 مليارات دولار على أربع شرائح أول من أمس في أكبر إصدار سندات تطلقه شركة في المنطقة وأقل تسعير لسندات خليجية فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
واجتذبت الشريحتان الصادرتان باليورو طلباً كثيفاً من المستثمرين الأوروبيين خاصة من مديري الصناديق وأظهرت بيانات التخصيص أن مستثمرين أوروبيين اشتروا نحو 80 % من السندات المقومة باليورو التي باعتها «اتصالات» على شريحتين الأولى لأجل سبع سنوات بقيمة 1.2 مليار يورو والثانية لأجل 12 عاماً بالقيمة نفسها وهو معدل مرتفع جداً لسندات صادرة من الخليج.
وعلى النقيض لم يشتر الأوروبيون سوى 46 % من السندات الدولارية التي أصدرتها الشركة على شريحتين أيضاً الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والثانية لأجل عشر سنوات بالقيمة نفسها. واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 31% من السندات الدولارية.
وباعت «اتصالات» سندات بقيمة 3.67 مليارات درهم «مليار دولار» لتمويل صفقات حيازة والنمو. والسندات قابلة للتحويل بسعر 27.13 دولاراً، بارتفاع 37.5 % على سعر الأسهم العادية للشركة، فيما تراجعت قيمة سهم الشركة 1.3 % و أغلقت على 19.75 دولاراً للسهم في بورصة ناسداك دبي أمس، مقابل ارتفاع 12 % منذ بداية العام.