توقع مصرفيون أن يشهد نشاط تمويل السيارات في الدولة نشاطاً ملحوظاً بمعدلات نمو قوية تصل إلى حوالي 25% في 2013 وهي نفس النسبة التي حققها القطاع العام الماضي تقريباً متوقعين أن يواصل سوق تمويل السيارات أداءه القوي خلال العام الحالي في ظل دخول لاعبين جدد في السوق ونمو سوق السيارات في الدولة بنسبة هي من الأسرع عالمياً وصلت إلى أكثر من 20% العام الماضي .
بالإضافة إلى تحسّن المناخ الاقتصادي في الدولة الذي انعكس إيجاباً على أداء سوق السيارات مع زيادة الطلب على السيارات السياحية والتجارية خصوصاً مع دخول شريحة جديدة من العملاء هم الوافدون من دول في المنطقة تعاني من حال عدم الاستقرار.
واعتبر هؤلاء أن النمو في تمويل السيارات يتزامن مع التوقعات بنمو سوق السيارات في الدولة وأن البنوك تستعد للتنافس على الفوز بحصة أكبر من "القادمين الجدد" وامتصاص الطلب على قروض السيارات من خلال طرح تسهيلات مصرفية بمزايا متنوعة بالرغم من محدودية هامش أرباح قروض السيارات التي تعتبرها البنوك من المنتجات الإضافية وتدعم العلاقة مع العملاء.
وأفاد هؤلاء أن إطلاق مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي بدأت بالفعل في إصدار سجلات ائتمانية لمؤسسات مالية تشكل ما نسبته 96% من سوق الائتمان للأفراد تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد البنوك العاملة في الدولة على منح القروض بحكمة مشيرين إلى أنه في حين أن الخطوة قد تؤدي إلى تقليل عدد معاملات التمويل إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من خلال الحد من عدد الديون المتعثرة في مختلف أنحاء الدولة وفرض المزيد من السيطرة على سوق الإقراض.
معدلات قوية
وقال فرهاد إيراني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: إن سوق تمويل السيارات في الدولة ينمو بمعدلات قوية تصل إلى حوالي 25% سنوياً. وحول مبررات هذا النمو أضاف إيراني: "هنالك العديد من الشركات التي دخلت السوق وتقوم بتمويل ليس السيارات الحديثة فحسب بل المستعملة أيضاً.
ويدخل تمويل السيارات في تجارة السلع وتقدمه البنوك ويعتبر من المنتجات الإضافية التي تقدمها البنوك دعماً للعلاقة مع العملاء. ونتوقع نمو أصول قروض السيارات بنسبة 25% هذا العام كذلك.
توقعات إيجابية
من جانبه توقع ستيف فولكنر المدير الإقليمي في الفطيم للتمويل أن يحقق قطاع السيارات في هذا العام أداءً متميزاً بسبب طرح منتجات جديدة إضافة للأسعار التنافسية. وأضاف: " كان 2013 عاماً ممتازاً لجميع علامات الفطيم للسيارات، ونتوقع تسجيل نمو جيد للغاية في 2014 مقارنة بالعام 2013.
وسيتيح هذا الأمر للفطيم للسيارات تويوتا المحافظة على مكانتها الرائدة كموزع السيارات الأول مع امتلاكها أكبر حصة سوقية في الإمارات.
وعلى الرغم من التحديات المذكورة سابقاً، إلا أن ثقة العملاء ما زالت مرتفعة، وخصوصاً مع الزيادة الأخيرة في الرواتب والمكافآت السنوية. وحرص العملاء على الاستفادة من المنتجات الجديدة والعروض الترويجية التي يتم طرحها".
نمو الإقراض
وحول نسبة نمو قروض السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي قال فولكنر: "فعلياً شهدت قروض السيارات لجميع العلامات في قسم السيارات بالفطيم، نمواً في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقارب 5%، ويرجع هذا الأمر جزئياً إلى العروض المتميزة التي يتم طرحها، إلى جانب استفادة العملاء من معدلات الفائدة المنخفضة المتواصلة".
وتوقع فولكنر أن يعود إطلاق السجلات الائتمانية المرتقب (شركة الاتحاد) بفائدة على المدى الطويل على قطاع السيارات والوضع الاقتصادي بشكل عام. ويشكل خطوة جيدة باتجاه تحقيق عمليات إقراض مسؤولة.
وأضاف: " سيساهم إطلاق السجلات الائتمانية مع جهود مكافحة غسيل الأموال في فرض المزيد من السيطرة على سوق الإقراض. ونتوقع أن يكون هناك قيود على المدى القصير تتعلق بقدرة العملاء بالحصول على قروض وانخفاضا بنسبة الموافقات على القروض".
نمو سريع
من جانبه قال سيف المنصوري، نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية في مجموعة "الإمارات دبي الوطني" إن قطاع تمويل السيارات في عام 2013 كان أحد أسرع القطاعات نمواً في التمويل الاستهلاكي في الدولة.
وأضاف: "أسهم في تحقيق ذلك النمو الجيد الذي سجلته مبيعات السيارات، فضلاً عن زيادة ثقة المستهلك. وقد حققنا في بنك "الإمارات دبي الوطني" نمواً قوياً للغاية في قطاع تمويل السيارات، وذلك قبل النمو الذي سجله السوق بشكل عام، كما أننا نتوقع استمرار تسجيل معدلات نمو جيدة في عام 2014".
عروض وتسهيلات
قال سيف المنصوري: إن بنك "الإمارات دبي الوطني" يتيح لعملائه قروض السيارات التقليدية إلى جانب تمويل السيارات المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجميعها منتجات تمويلية تتضمن العديد من الخصائص والمزايا القيّمة، بدءاً من الموافقات السريعة التي لا تستغرق أكثر من نصف اليوم، ومروراً بفترات السداد المرنة على هيئة دفعات شهرية مع ضمان إعادة شراء القروض. ولضمان راحة العميل وتزويده بالحماية اللازمة لأي طارئ قد يحدث على الطرقات، نوفر لعملائنا خيارات التأمين على المركبات.
ويحصل العملاء أيضاً على حسابات مصرفية مجانية تتيح له الاستفادة من شبكة فروع البنك وأجهزة الصراف آلي والإيداع الفوري المنتشرة في عموم أرجاء الدولة، إلى جانب حرية الاختيار من بين تشكيلة واسعة من البطاقات الائتمانية برسوم تفضيلية.
وبالإضافة إلى خيارات تمويل السيارات للأفراد، يتيح بنك "الإمارات دبي الوطني" لعملائه من فئة الشركات العاملة في قطاع النقل إلى جانب القطاعات التجارية الأخرى، خيارات تمويل شراء المركبات التجارية.
وأضاف: ونود أن نؤكد هنا أن بنك "الإمارات دبي الوطني" سيواصل كسابق عهده تزويد عملائنا بفرصة الاستفادة من العروض التي نوفرها لهم عبر الشراكات التي تجمعنا بمختلف العلامات التجارية ووكلاء السيارات المنتشرين في جميع أرجاء الدولة، فضلاً عن الحصول على قروض بدون فوائد، مع خيار الدفع المؤجل وغيرها من الخصائص والمزايا القيّمة".
ملحقات السيارات
من جانبه قال ماهر عبدالله مدير موبار للخدمة وقطع الغيار وخدمة العملاء في مجموعة كرايسلر الشرق الأوسط: أن سوق قطع الغيار في دبي يصل إلى حوالي 9 مليارات دولار يشمل سوق إعادة التصدير لافتاً إلى أن نمو مبيعات مجموعة كرايسلر من السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي في الدولة بلغ حوالي من 3% متوقعاً أن تحقق مبيعات الشركة نسبة نمو 5% هذا العام.
وأضاف: "هناك منافسة كبيرة في سوق السيارات في الدولة ونحن نحاول توسعة محطات ما بعد البيع "إكسبرس لين" لتوفير المستوى الرفيع من الخدمة التي يتوقعها العميل.
ولدينا اثنان من الموزعين لمجموعة كرايسلر في الدولة هما الفطيم في دبي والإمارات الشمالية والفهيم في أبوظبي والعين، وهما من بين أكثر الموزعين نشاطاً من حيث قطع غيار وملحقات السيارات ومؤخراً قمنا بإطلاق محطة للخدمة "إكسبرس لين" في أبوظبي وسنقوم بإطلاق محطتين للخدمة في دبي قبل نهاية العام الحالي علاوة على العديد من المحطات الخدمة المنتشرة في أرجاء إمارات الدولة.
" وأشار أن حجم صادرات الشركات الأميركية من قطع غيار السيارات إلى الدولة 3.8 مليارات دولار بما فيه سوق إعادة التصدير إلى المنطقة، مشيراً إلى صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص.
وأضاف: " يصل حجم سوق قطع غيار السيارات إلى 200 مليار دولار في العالم ويعتبر سوق قطع غيار السيارات في الدولة متغير باستمرار بسبب حيوية عمليات التصدير والاستيراد من وإلى الدولة."
مزايا
وحول نتائج نشاط تمويل السيارات في الربع الأول قال تشانغ أنها ما تزال قيد التدقيق. ولفت تشانغ إلى أن مزايا تمويل السيارات من "نور بنك" تشمل مرونة في تقديم الوثائق المطلوبة وسرعة أكبر في الحصول على الموافقة التي تصدر خلال يوم واحد تقريباً.
وأضاف: "نقدم في نور بنك معدلات ربح تنافسية للسيارات الجديدة والمستعملة، ما نلتزم بأعلى مستويات الشفافية حيث لا تتضمن اتفاقية المرابحة التي نوقعها مع العميل أي شروط خفية، حيث يعد ذلك من أكثر الأمور التي تشغل بال العملاء الباحثين عن منتج متميز لتمويل السيارات".
مخاوف التضخم
وقال مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه: إن توقعات وصول التضخم إلى معدل 1.11% في الدولة هذا العام بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في الدولة وبنسبة 2.2% بحسب "بيزنس مونيتور" هذا العام قد يدفع المصرف المركزي إلى زيادة معدلات الفائدة وبالتالي ارتفاع الفوائد على السيارات وهذا قد يؤثر بدوره على المقيمين في الدولة الراغبين في الحصول على قروض لشراء سيارة. وبحسب بيزنس مونيتور انترناشيونال فقد شهد سوق السيارات في الدولة نمواً بنسبة 16.7% في 2013 أي ما يعادل مبيع 362,013 سيارة.
وأضاف المصدر أن سوق تمويل السيارات استفاد من قدوم العديد من الوافدين من دول تعاني عدم استقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن المناخ الاقتصادي في الدولة اعكس إيجاباً على أداء سوق السيارات مع زيادة الطلب على السيارات السياحية والتجارية كذلك.
أربعة أسباب لشراء مركبة
قال بييترو غرولير الرئيس التنفيذي لشركة موبار المختصة بعمليات ما بعد البيع وتقديم قطع الغيار والملحقات لمجموعة كرايسلر التي تضم سيارات جيب وفيات ودودج أهمية سوق ما بعد البيع في نمو سوق السيارات في الدولة مشيراً إلى أن تخصيص السيارات هو أحد أهم أربعة أسباب وراء شراء العميل للسيارات، علاوة على القيمة التي توفرها السيارة مقابل ثمنها وكفاءة الوقود وتصميم وسمعة العلامة التجارية للسيارة.
وأضاف: "تكتسب خدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى قابلية تخصيص السيارات بقطع عالية الجودة أهمية خاصة في أسواق الدولة والمنطقة بشكل عام لأن العميل يدرك أن التخصيص يضيف إلى القيمة الإجمالية للسيارة. بالإضافة إلى أن تلك الخدمات تساهم في المحافظة على نسبة ولاء العملاء التي ارتفعت في موبار بنسبة 50% في الشرق الأوسط وحده".
السجلات الائتمانية «خطوة في الاتجاه الصحيح»
لفت سيف المنصوري، نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية في مجموعة "الإمارات دبي الوطني" إلى أن مبادرة إطلاق مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وستساعد البنوك العاملة في الدولة على منح القروض بحكمة، كما سيستفيد من هذه الخطوة المستهلكون لاسيما أولئك الذين يتمتعون بسجل ائتماني جيد، حيث سيؤهلهم ذلك للحصول على أسعار تفضيلية على القروض.
وستسهم هذه الخطوة أيضاً بتقييد الاقتراض بشكل مفرط، وهي مبادرة جيدة حتماً بالنسبة للمستهلكين والبنوك والاقتصاد الكلي للدولة.
خطوة إيجابية
وحول مدى التأثير الذي سيحدثه إطلاق جهة متخصصة بتزويد التقارير الائتمانية على نشاط تمويل السيارات قال جون تشانغ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في "نور بنك" أن إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يمثل خطوة مرحب بها نظراً لأهمية الدور الذي ستضطلع به، حيث ستعمل على تقديم لمحة عامة عن الوضع الائتماني الحالي لكل من يتقدم بطلب للحصول على تمويل ما، الأمر الذي سيساعد البنوك في اتخاذ قرارات مدروسة قبل الموافقة على منح التسهيلات التمويلية.
وأضاف: "وفي حين أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل عدد معاملات التمويل، إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من خلال الحد من عدد الديون المحتمل تعثر أصحابها عن السداد في مختلف أنحاء الدولة.
ولدينا قناعة في "نور بنك" بأن بناء نموذج أعمال حكيم وراسخ أهم من مجرد كسر الأرقام القياسية في أعداد صفقات البيع. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع الأفراد على الاقتصاد في الإنفاق وإدارة أموالهم بصورة متزنة."
التقنيات الذكية تجتاح سوق تخصيص المركبات
قال بييترو غرولير الرئيس التنفيذي لشركة موبار إن تخصيص السيارات من خلال التطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية تجتاح صناعة السيارات، مشيراً إلى أن العميل الذي سيقود السيارة بعد عشر سنوات سيكون مختلفاً عن عميل اليوم، وأن على صناعة السيارات مواكبة التطورات التقنية الذكية السريعة.
وأضاف: "70% من العملاء من يقومون بزيارة موقع شركة قطع غيار السيارات قبل عملية الشراء. ولفت غرولير إلى أن موبار التي احتفلت مؤخراً بمرور 77 عاماً على تأسيسها كانت أول شركة تقوم بتنصيب نظام "يو كونيكت" للتواصل بين السيارة والهواتف الذكية.
وأضاف غرولير: "هناك تغيير كبير في صناعة السيارات فمنذ خمس سنوات لم يكن في وسع العميل الاطلاع على الكم الكبير والمتنوع من المنتجات الذي تقدمه شركات السيارات، واليوم أصبح بوسعه اختيار خدمات وقطع غيار متخصصة تلائم حاجته من خلال مواقع الشركات الكترونية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالإضافة إلى قدرة الشركات على الحصول على معلومات هامة تمكنها من معرفة ما يحتاجه العميل وتدعيم علاقتها مع العملاء وتحديد الأسواق أو المنتجات التي تمنحها شريحة جديدة من المستهلكين، ونحن سنقوم قريباً بإطلاق خدمة تخصيص السيارات من خلال الهواتف الذكية."
ولفت غرولير إلى أنه وبحسب دراسة قامت بها الشركة فإن هناك ثلاث أنواع من العملاء فهناك العميل الذي يشتري السيارة لأغراض عملية بحتة وهذا غير مهتم سوى بسيارة صالحة للقيادة وهم عادة الأقل ولاء للشركة وهناك العميل الذي يبحث عن قطع غيار أصلية لسيارته عند الوكيل وهناك العميل الذي يرغب بتخصيص السيارة بنفسه لأنهم يعلمون جيداً ما يريدونه لسياراتهم وهؤلاء يبحثون عن قطع لسياراتهم في مواقع الانترنت.