نجحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تجميع نحو 2 مليار و550 مليون دولار أميركي من عوائد طرح تسهيلات تمويل تقليدية وإسلامية.
وسوف تستخدم هذه العوائد لإعادة تمويل وسداد شريحة ائتمانية تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، من أصل إجمالي التسهيلات الائتمانية التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها في شهر أغسطس 2008 والتي بلغت 6 مليارات دولار أميركي لفترة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات.
وكانت المؤسسة قد تمكنت بالفعل من تسديد الشريحة الائتمانية البالغة 4 مليارات دولار أميركي من أصل إجمالي قيمة التمويل البالغة 6 مليارات دولار والتي كانت مستحقة الدفع في أغسطس 2011.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الطرح قد شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات مدفوعاً بالطلب القوي من البنوك لتمويل قروض الشركات التابعة لحكومة دبي. وأدى الاقبال الكبير على الاكتتاب إلى نجاح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تجميع نحو 2 مليار و550 مليون دولار وهي عوائد تجاوزت بكثيرحجم العوائد المستهدفة من الطرح والبالغة ملياري دولار.
يذكر أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد فوضت كلا من بنك أبوظبي التجاري وسيتي بنك بنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني و إتش إس بي س الشرق الاوسط لترتيب عملية طرح تسهيلات التمويل التقليدية، فيما فوضت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب عملية طرح تسهيلات التمويل الإسلامية .
وقال محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تعليقا على نجاح عملية الطرح:" نشعر بسعادة بالغة إزاءالاستجابة الإيجابية القوية من جانب السوق والتي مكنتنا من نجاح عملية الطرح وزيادة عوائدها. إن المردود الناجح لهذه العملية يظهر بوضوح الثقة القوية للبنوك في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها وفي دبي بصفة عامة. ونود أن نشكر شركاءنا الحاليين وشركاءنا الجدد لإظهارهم الدعم لنا في هذه العملية."
يذكر أن البنوك التي تولت عملية ترتيب الصفقة نيابة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكوميةهي: بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك دبي التجاري وبنك التجاري الكويتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك الصين الصناعي والتجاري وبنك المشرق وبنك نور وستاندرد تشارترد.
أما البنوك الرئيسية التي رتبت عملية الطرح نيابة عن مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية فهي أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي ورويال بنك أوف سكوتلاند وبنك الإتحاد الوطني. كما كان البنك العربي المتحد من البنوك الأساسية التي شاركت في ترتيب عملية الطرح.