أفادت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني أمس أن البنك سعّر سندات ثانوية بقيمة 750 مليون دولار عند 4.875 % وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي المبدئي. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب في الإصدار الذي يهدف إلى تعزيز رأس المال التكميلي للبنك 2.8 مليار دولار، بحسب وثيقة أخرى تم تداولها قبل التسعير النهائي. والسندات لأجل عشر سنوات، لكن يمكن استردادها بعد خمس سنوات.

وجاء التسعير أقل من سعر استرشادي مبدئي في حدود خمسة في المئة تم تحديده في وقت سابق أمس. كما جاء التسعير بهامش 389.8 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وكلف بنك الإمارات دبي الوطني سيتي غروب، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد، بترتيب الطرح، إضافة إلى البنك ذاته. ومن المتوقع أن يساعد الطرح البنك على سداد المساعدة المالية البالغة 12.6 مليار درهم، التي حصل عليها من الحكومة في 2008، في إطار دعم على نطاق واسع للبنوك في الإمارات أثناء الأزمة المالية العالمية.