قالت البنوك المرتبة لإصدار صكوك للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أمس إن الإصدار سيكون لأجل سبع سنوات بقيمة 650 مليون دولار للمساعدة في إعادة تمويل استحقاق وشيك.

وطبقاً لإفادة من مرتبي الإصدار تراوح السعر الاسترشادي للصكوك بين 7 و7.25% وجذب طلبات اكتتاب بنحو 1.75 مليار دولار.

وتسعى المنطقة الحرة لإتمام حزمة تمويل للوفاء بصكوك مستحقة بقيمة 2.04 مليار دولار يحين استحقاقها في نوفمبر المقبل. وتخطط الشركة لجمع 1.85 مليار دولار تتجه لسداد جزء من الصكوك من خلال الإصدار الجديد ومبلغ 1.2 مليار دولار من تسهيل تمويلي إسلامي. وسيتم دفع القيمة المتبقية من الرصيد المالي للشركة.

ويمسك بدفاتر العملية بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة سامبا المالية وستاندرد تشارترد.