أكدت شركة دولفين للطاقة المحدودة أنها نجحت في إصدار سندات مضمونة غير قابلة للإلغاء، ولا تستحق الدفع قبل عشر سنوات، بقيمة 4.77 مليارات درهم (1.3 مليار دولار أميركي).
وقال أحمد علي الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة أمس إنه في البداية طرحت شركة دولفين سندات بقيمة 3.67 مليارات درهم (مليار دولار)، وجرى تسعيرها يوم السابع من فبراير الجاري، ونظراً للإقبال الشديد قامت الشركة بإصدار مجموعة إضافية من السندات بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وجرى تسعيرها يوم التاسع من فبراير، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فرق بين هذه السندات التي صدرت على دفعتين.
كما يحمل كل منها كوبوناً بقيمة 5.5% يستحق في 15 ديسمبر 2021. وجرى تسعير السند الواحد من صفقة السندات الأولى بسعر التعادل، بينما جرى تسعير السند في الصفقة الثانية بسعر 101.25%، ليحقق عائداً بنسبة 5.34% عند استحقاق أجله بعد عشر سنوات، حيث أعطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سندات الصفقة تصنيف (A+)، بينما أعطت وكالة موديز سندات هذه الصفقة تقييم (A1) باعتبارها سندات مستقرة.