أعلنت أبراج كابيتال، الشركة المتخصصة في إدارة استثمارات الملكية الخاصة في الأسواق المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا، أمس أنها دخلت في اتفاقية تبيع بموجبها كامل حصتها البالغة 50% في شركة أتشيبادم ساغليك ياتيريملاري القابضة والشركات التابعة لها إلى إنتغريتد هيلث كير القابضة (آي إتش إتش) وخزانة ناشيونال (خزانة). وحال إتمام الصفقة، ستصبح أبراج شركة مساهمة في آي إتش إتش، إحدى أكبر الشركات المزودة لخدمات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة، والتي تقوم بإدارة أكثر من 3 آلاف سرير في 76 منشأة للرعاية الصحية في آسيا. وستصبح هذه المجموعة المشتركة من أكبر مجموعات المشافي العاملة في العالم.
وستعود هذه الصفقة على أبراج بعائدات مجزية، حيث ستتلقى نصف قيمة الصفقة نقداً والنصف الآخر على شكل أسهم من الإصدار الجديد لشركة آي إتش إتش والتي تعتزم الاستفادة منها في الحصول على عائدات في المستقبل.
وبموجب بنود الاتفاقية، ستقوم آي إتش إتش وخزانة بالاستحواذ على حصة مشتركة في أتشيبادم تبلغ 75% من أبراج كابيتال وعائلة آيدينلار التركية حيث ستقومان بدفع جزء من قيمة الصفقة نقداً بينما سيكون الجزء الآخر على شكل حصة من الإصدار الجديد من أسهم شركة آي إتش إتش.
وتعود ملكية 70% من آي إتش إتش حالياً إلى بولاو ميموتيك فينتشرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة خزانة، بينما تمتلك إم بي كيه هيلث كير بارتنرز ليميتد، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ميتسوي أند كو حصة 30% الباقية.
وقال عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال: تؤكد هذه الصفقة أن الأصول الجيدة في الأسواق النامية يمكنها أن تقدم أداء متفوقاً وتدر عائدات كبيرة حتى خلال الظروف الصعبة. وستسهم هذه الاتفاقية، والتي تعد من أكبر الصفقات في الأسواق الناشئة في تعزيز الفرص المتنامية لمزيد من التعاون بين الأطراف المختلفة في الأسواق الناشئة.
وأضاف: كانت مساهمتنا في قصة نجاح أتشيبادم مجزية جداً بالنسبة إلى أبراج كابيتال، إذ مثلت عائلة أيدينلار شريكاً استثنائياً. ونحن الآن نتطلع قدماً إلى المرحلة القادمة ومسيرتنا الجديدة بالشراكة مع خزانة وميتسوي.
ويشار إلى أن كلا من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وغولدمان ساكس عملا كمستشارين ماليين مشتركين لأبراج كابيتال في هذه الصفقة.