بدأت أمس في بورصة ناسداك دبي، عملية التداول على أسهم «الإمارات ريت» أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً للشريعة الإسلامية مسجل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أعقاب تسجيل أسهمها العادية على قائمة الأسهم الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية، بعدما نجحت عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام على المستوى الدولي والتي تم تغطيتها بثلاثة أضعاف ونصف.
وبذلك، حققت الشركة قصب السبق بأن تكون أول شركة يتم إدراج أسهمها للتداول على سوق ناسداك دبي، كما أنها أول شركة تقوم بإنجاز عملية اكتتاب عام أولي على مستوى دولة الإمارات منذ عودة انتعاش الأسواق من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما أعلنت بورصة ناسداك دبي استعدادها للتوسّع عن طريق تنفيذ عمليات إدراج جديدة.
فضلاً عن توفير فئات أصول بديلة مبتكرة، استنادا إلى قدرة إمارة دبي على توفير منصَّة تمويل فعَّالة لطيْف واسع من المُصدرين الذين يرغبون بحضور عالمي وبأعلى مستوى من التنظيم.
جاء ذلك في وقت كشف فيه مسؤولون بالشركة لـ«البيان الاقتصادي» عن التخطيط في المستقبل للقيام بعمليات أخرى لرفع رأس مال عبر أسواق المال، ولم يستبعدوا إمكانيات استخدام منصة بورصة ناسداك دبي بشكل متكرر ضمن عمليات تجميع رؤوس الأموال.
كما كشفوا عن اعتزام الشركة استثمار رؤوس الأموال المُجمعة في الأبنية والعقارات الجاهزة في إمارة دبي، وأكدوا على أن الخطة الاستثمارية تستهدف مشروع مدينة محمد بن راشد، وذلك فور الانتهاء من تشييد الأبنية والعقارات فيها.
بدء تداول الأسهم
واتت عملية إدراج الأسهم عقب النجاح الذي شهدته عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام على المستوى الدولي والتي تم تغطيتها بثلاثة أضعاف ونصف، حيث استقطبت أسهم الإمارات ريت قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وقد سعرت الإمارات ريت الأسهم العادية الجديدة المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 128,676,471 سهماً جديداً على 1.36 دولار أمريكي للسهم الواحد (سعر العرض)، لتجمع عائدات إجمالية تقارب الـ175 مليون دولار أمريكي (دون تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم والذي يتكون مما يقارب الــ19,301,470 سهماً جديداً).
وبناءً على سعر العرض وعدد الأسهم التي سيتم إصدارها عند الإدراج، سوف تبلغ القيمة السوقية لـلإمارات ريت حوالي 381.2 مليون دولار أمريكي وسيتمكن المستثمرون من تداول ما لا يقلّ عن 46% من أسهم الشركة.
وسيتم توظيف صافي عائدات عملية العرض بشكل أساسي في تمويل صفقات استحواذ مستقبلية على أصول عقارية، كما سيتم استخدام جزء من العائدات في تمويل الاستثمارات في الأصول التي يملكها الصندوق حالياً.
وقد وضعت شركة الإمارات ريت للإدارة (الخاصة) المحدودة (مدير الإمارات ريت) قائمة مختصرة لعدد من الأصول العقارية التي تعتقد أنها سوف تكون مكملة لمجموعة الأصول العقارية الحالية في المحفظة الاستثمارية.
أول اكتتاب عام أولي
وفي تعليقٍ له خلال حفل الإدراج الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، قال عبدالله علي الهاملي، رئيس مجلس إدارة مدير الإمارات ريت: «إنه ليوم مهم في تاريخ الإمارات ريت إذ نفخر بكوننا أول شركة يتم إدراج أسهمها للتداول على سوق ناسداك دبي، كما أنها أول شركة تقوم بإنجاز عملية اكتتاب عام أولي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عودة انتعاش الأسواق من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد اجتذبت أسهم شركتنا قاعدة واسعة من المستثمرين من كبرى المؤسسات، مما سيوفر لنا قاعدة متينة تمكننا من المضي قدماً في مسيرتنا كشركة مدرجة».
الإقبال الكبير
وفي السياق ذاته، قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي إن الإمارات ريت تتيح للمستثمرين الولوج إلى نوع جديد من فئات الأصول الجذابة للمرة الأولى في المنطقة. مشيراً إلى أن عملية الإدراج تُظهر قدرة دبي على توفير منصَّة تمويل فعَّالة لطيْف واسع من المُصدرين الذين يرغبون بحضور عالمي وبأعلى مستوى من التنظيم.
وبهذه المناسبة، علق حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق ناسداك دبي المحدودة خلال الاحتفال قبل افتتاح السوق وبدء عملية التداول، بقوله: «تمثل عملية الاكتتاب هذه حدثاً مهماً لسوق ناسداك دبي، باعتبارها أول عملية طرح للاكتتاب العام الأولي لصندوق ائتمان للاستثمار العقاري تُستكمل وتُدرج على السوق.
وتؤكد هذه العملية دخول دولة الإمارات في مرحلة جديدة من النمو والتطور. وفي ظل النمو الملحوظ في إصدارات الصكوك، بدأنا نشهد إقبالاً واسعاً من قِبل الشركات على عمليات الطرح العام الأولية، استعداداً لإدراج أسهمها على سوق ناسداك دبي خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وذلك بدعم من منصتنا القوية، وتطبيقنا لأعلى المعايير المتبعة عالمياً في التنظيم وروابطنا الوثيقة مع المستثمرين العالميين».
ومن جانبه، أعرب سيلفاين فيجوت، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمدير الإمارات ريت عن سعادته البالغة بنجاح عملية الطرح للاكتتاب العام الأولي، مشيراً إلى أن بدء التداول على الأسهم، يمثل تتويجاً لعملية طويلة وإنما مجزية، وبداية لمرحلة جديدة وشيقة في تطوير الشركة.
ولفت إلى أن الشركة تتطلع قدماً إلى تعزيز ثقة المستثمرين في أسهمها، وتوطيد علاقاتها عبر التواصل الدائم مع مساهمينا الحاليين والجدد، سواء كانوا مستثمرين في الصندوق عبر عملية العرض هذه، أو عبر الأسواق الثانوية.
استهداف مدينة محمد بن راشد
وكشف فيجوت، في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي، عن أن شركة «الإمارات ريت» تخطط للقيام بعمليات متكررة لرفع رأس مالها عبر أسواق المال، ولم يستبعد أن تعود الشركة مجدداً إلى بورصة ناسداك دبي لتجميع رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشركة تلجأ دائماً إلى أسواق المال في تجميع رؤوس الأموال لتحقيق النمو في حجم أعمالها.
وأوضح أن الشركة سوف تقوم أولاً باستثمار الأموال التي قامت بتجميعها جراء طرحها لاكتتابها العام الأولي، مع تحقيق أفضل عوائد ممكنة، ثم يتلو ذلك، عودة الشركة إلى سوق المال مرة أخرى للقيام بعمليات رفع رأس مالها.
وقال إن الشركة تستهدف الاستثمار في عقارات وأبنية مدينة الشيخ محمد بن راشد، عقب الانتهاء من عمليات البناء والتشييد لهذه الأبنية.
الاستحواذ على 9 عقارات
استحوذت الإمارات ريت على مصالح متعددة في تسعة عقارات أخرى تقع جميعها في دبي، وذلك منذ تنفيذ أول استثمار لها في يونيو 2011، حين استحوذت على مبنى رقم 24 في مدينة دبي للإنترنت، وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2013.
وتشمل هذه العقارات: مبنى إنديغو 7 الذي يقع على شارع الشيخ زايد؛ ومباني لوفت أوفيس 1 و2 و3 التي تقع في مدينة دبي للإعلام؛ ومبنى أوفيس بارك الذي يقع في قرية المعرفة ؛ ومبنى أكاديمية جيمز العالمية الذي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.
بينما تقع العقارات الثلاثة المتبقية في مبنى إنديكس تاور الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل الحقوق التي تملكها الإمارات ريت في هذا المبنى 19 وحدة مخصصة لغايات بيع التجزئة وتقع في الطابق الأرضي وطابق "بوديوم" وطابق "سكاي لوبي"، وطابق المكاتب في الطابق السابع (وحدة رقم 701)، وأماكن لاصطفاف السيارات يبلغ عددها 491 موقفاً.
1.3 مليار درهم قيمة المحفظة الاستثمارية
ارتفعت قيمة إجمالي الأصول في محفظة الإمارات ريت الاستثمارية حتى 31 ديسمبر 2013، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، أي ما يعادل إلى 333.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ778 مليون درهم بنهاية العام 2012، و259 مليون درهم بنهاية العام 2011.
ونمت قيمة صافي الأصول للسهم الواحد كما في 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 137.80 دولارا أمريكيا، مقارنة بـ114.25 دولارا أمريكيا في العام 2012، وقد بلغت قيمة صافي الأصول للسهم الواحد في 31 ديسمبر من العام 2011، 105.27 دولارات أمريكية.
وتضم محفظة الإمارات ريت الاستثمارية في نهاية شهر ديسمبر 2013 عشرة أصول عقارية، بلغ صافي المساحة الإجمالية المخصصة للتأجير فيها 1.2 مليون قدم مربعة.
عمليات إدراج جديدة
أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي أن البورصة تستعد للتوسّع عن طريق تنفيذ عمليات إدراج جديدة فضلاً عن توفير فئات أصول بديلة مبتكرة. وبفضل روابطها الوثيقة مع مختلف المستثمرين حول العالم، تقدِّم ناسداك دبي للمُصدرين كلّ المزايا التي يمكن أن تقدِّمها بورصة عالمية تتخذ من مركز الأعمال والمال في المنطقة قاعدة لها، فيما يستمر اقتصاد دبي بتسجيل معدلات نمو مرتفعة.