شهد الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول إقبالا كبيرا حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار بمعدل 2.8 أضعاف. وكان الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول قد انطلق يوم أمس، الموافق 12 يناير 2012 وانتهى في اليوم نفسه على قيمة اجمالية للاكتتابات بلغت 1.4 مليار دولار.
وبقيادة بنك الخليج الأول، طرح الاكتتاب على هذه الصكوك بالتعاون مع سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب مشتركين، حيث بلغ السعر النهائي لهذه الصكوك التي تُستحق بعد خمس سنوات، 287.5 نقطةَ أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وكانت هذه الصكوك قد صنفت عند A2 من قبل موديز و A+ من قبل فيتش، كما تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 4.046%، حيث ستُستخدم عوائدها لتمويل ودعم العمليات العامة الإسلامية للبنك.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يعكس الاقبال القوي الذي تلقيناه من المستثمرين على هذا الاكتتاب، ثقة المستثمرين الكبيرة في البنك والأُسس الصلبة التي يقوم عليها وقدرته على توفير عائدات مستدامة لمساهميه. وتعد هذه عملية الاكتتاب الثانية على صكوك بنك الخليج الأول، حيث شَهِدنا استجابة كبيرة خلال عمليتي الاكتتاب من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما ساهمت استراتيجيتنا وأنشطتنا للتوسع الدولي في تعزيز ثقة العملاء في البنك، الأمر الذي انعكس بدوره على استمرار اقبال المستثمرين العالميين على منتجاتنا وحلولنا المالية".