أعلن بنك الخليج الأول أمس أن الاكتتاب على صكوكه البالغة قيمتها حوالي 500 مليون دولار وتستحق بعد خمس سنوات سيبدأ اليوم الأربعاء. وأضاف إنه اختار سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد مديري اكتتاب مشترك للصكوك الصادرة بموجب برنامج الصكوك البالغة قيمته 3.5 مليارات دولار عن شركة بنك الخليج الأول للصكوك المحدودة.
وكان إصدار الصكوك الذي قام به البنك العام الماضي شهد إقبالاً كبيراً من أكثر من 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك بمعدل ستة أضعاف. وستستخدم عوائد الصكوك في العمليات التمويلية الإسلامية إضافة إلى تنمية محفظة القروض الإسلامية للبنك. وقالت وثيقة صادرة عن مديري الإصدار: إن البنك حدد سعراً مبدئياً للإصدار عند 287.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن المقرر أن يصدر السعر النهائي هذا الأسبوع حسب الوثيقة.