أعلنت حكومة دبي امس مُمثلةً في دائرة المالية، نجاحها في تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار، حيث فاقت قيمة الاكتتاب في هذا الطرح القيمة المستهدفة بأكثر من ثلاثة أضعاف الأمر الذي يعكس الجاذبية العالية التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين أوساط المستثمرين الدوليين.
وأوضح بيان صحافي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن دائرة المالية أن السندات قد تم طرحها بسعر فائدة مقداره 5.59% مستحقة خلال عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار مع خيار البيع في نهاية مدة 5 سنوات. وأشار البيان إلى أن السندات تعكس انخفاضا في تكلفة الفائدة بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي عندما تم تسعير سندات مماثلة مقومة بالدولار ولمدة 5 سنوات بسعر فائدة بلغ 6.7%.
ويعتبر الإصدار جزءًا من برنامج الحكومة لسندات أوروبية متوسطة الأجل الذي تم إطلاقه في أبريل عام 2008. وتعتزم الحكومة توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة.
وذكر البيان الصحافي أن الإصدار حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلا عدداً كبيراً من الطلبات جاوز 90 طلباً بقيمة إجمالية زادت على 1.8 مليار دولار، حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين من ذوي الدخل ثابت بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك، في حين تم تسعير هذه السندات بالقيمة الاسمية.
وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي: لقد سعدنا كثيرا بالاستقبال الايجابي للسندات من قبل الأسواق المالية ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القيمة المضافة طويلة الأمد التي يمثلها اقتصاد دبي وما يحفل به من فرص واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: أعرب المستثمرون عن تقديرهم الكامل للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية والتدابير الاحتياطية التي قامت بها للتحكم في إدارة التكاليف والعجز في الموازنة، حيث انعكس هذا التقدير عمليا في حجم الإقبال الكبير الذي وجدناه من جانبهم، مشيراً إلى أن التركيز في هذا الإصدار انصب على تحديد السعر المرجعي بدلا من التركيز على حجم الإصدار، ومنوهاً بأن الإصدار الناجح للسندات سيوفر لدبي سيولة إضافية تخدم الأغراض العامة للميزانية.
وقد فوضت الحكومة مجموعة من البنوك لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار وتضم بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الوطني، بنك يو بي إس، بنك آر بي إس، وبنك إتش إس بي سي.