بدأت حكومة دبي امس في لندن ترويج سندات دولارية قياسية (لا تقل عن 500 مليون دولار ضمن برنامج للسندات قيمته 5 مليارات دولار تزامن ايضا مع توجه عدد من الشركات الوطنية لإصدارات مماثلة لتصل قيمة الإصدارات المحتملة خلال الأيام المقبلة الى 7.5 مليارات دولار، وربما تزيد مستفيدة من تراجع هوامش العائد حاليا باعتبارها دعوة جذابة للاستفادة من السيولة العالمية وسط طلب قوي من المستثمرين.
فقد اعلن مصدران مطلعان أن شركة ماجد الفطيم القابضة تخطط لإطلاق برنامج سندات متوسطة الأجل خلال الخمسة ايام المقبلة بقيمة قد تصل إلى أربعة مليارات دولار. وقال المصدران إنه جرى اختيار ستاندرد تشارترد وباركليز كابيتال لترتيب برنامج السندات. وأضافا انه من المرجح أن تدرس الشركة موعد إطلاق السندات بناء على ما ستفعله حكومة دبي. واكد الاصدار دانييل فيتشي المسؤول المالي الشركة لكنه لم يذكر تفاصيل. وتخطط ماجد الفطيم العقارية وهي وحدة ماجد الفطيم الرئيسية التي تطور وتدير مراكز تسوق وفنادق لإنفاق 3.5 مليارات دولار على أربعة مراكز جديدة للتسوق حتى 2015.
كما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة التطوير والاستثمار السياحي بأبوظبي فوضت بنوكا لبيع سندات بمليار دولار من برنامجها القائم البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار على أن تبدأ الجولات التسويقية في الاسبوع الاخير من يونيو أو مطلع يوليو. وسيتبقى لدى الشركة التي تبني متحفي اللوفر وجوجنهايم في أبوظبي ما قيمته مليار دولار في برنامج السندات بعد هذا الاصدار الاحدث. واكدت المصادر أن الشركة عينت رويال بنك اوف سكوتلند (آر.بي.إس) وستاندرد تشارترد لترتيب الاصدار. وقال مصدر إن من المتوقع أن تطلق شركة التطوير والاستثمار السياحي جولات تسويقية في الشرق الأوسط واسيا ولندن.
كما أظهرت وثيقة امس أن دولفين انرجي المملوكة بنسبة 51 بالمئة لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عينت بنوكا لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل اصدار سندات دولارية محتمل. واظهرت الوثيقة أن اصدار السندات المحتمل لن يتجاوز 1.93 مليار دولار. وتنطلق الجولات التسويقية في 16 يونيو في لندن تعقبها اجتماعات في الامارات والولايات المتحدة. والبنوك المرتبة للاجتماعات هي آر.بي.إس وبنك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وميتسوبيشي يو.اف.جيه وسوسيتيه جنرال.
وقال مصدر ان مكتب ادارة الديون في ابو ظبي يحث على الاصدار الان قبل الصيف بطريقة منظمة. وسعت كيانات من أبوظبي في الايام القليلة الماضية لاجتذاب المستثمرين قبيل تباطؤ متوقع في النشاط خلال الصيف. وقالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) الاحد إنها تعتزم عقد اجتماعات مع مستثمرين لا تتعلق بصفقة معينة وإنها لن تصدر سندات إلا بالتنسيق مع مكتب ادارة الديون في ابوظبي.