تنوي طيران الإمارات اصدار سندات دولارية بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات، وفق ما قالته مصادر وثيقة الصلة بالصفقة. وكان تيم كلارك رئيس طيران الامارات اعلن أمس الاول عن اصدار السندات وان حجمها سوف يتقرر عقب اجتماعات مع المستثمرين. وقال مديرو إصدار سندات في دبي امس إن طيران الإمارات تتطلع إلى إصدار سندات دولارية قياسي لأجل خمسة أعوام بسعر استرشادي مبدئي يبلغ 350 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتجري طيران الإمارات حملة ترويجية لإصدارها بدأت في هونغ كونغ يوم 23 مايو الجاري وانطلقت في سويسرا امس. وجرى تفويض دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني ومورجان ستانلي لإدارة الطرح بشكل مشترك.
وقال مصدر مصرفي ردا على سؤال عن حجم الطرح المتوقع "لا أعتقد أنها ستطلب أموالا ضخمة جدا بهذا الطرح". وتبلغ إصدارات السندات القياسية 500 مليون دولار على الأقل. ومن المتوقع تحديد السعر النهائي وبدء الطرح منتصف الأسبوع. وقال شافان بوجايتا رئيس قسم استراتيجيات الأسواق في بنك أبوظبي الوطني "أحد أسباب أن طيران الإمارات لم تكن جهة إصدار بانتظام في أسواق السندات هو أن الشركة حريصة جدا بشأن التسعير الذي تريده في تمويلها".