أطلق بنك «إتش.إس.بي.سي» الشرق الأوسط صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وهو الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي.
ومن المتوقع تحديد السعر النهائي. وأطلق «إتش.إس.بي.سي» الشرق الأوسط حملات ترويج في آسيا والشرق الأوسط ولندن لقياس الاتجاه العام إزاء الإصدار الذي يبلغ أجله خمس سنوات، إذ يتطلع البنك للاستفادة من الطلب على الأوراق المالية الإسلامية. وكان قد حدد في وقت سابق سعراً استرشادياً للإصدار ما بين 155 و160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ويفوق الطلب على الصكوك المعروض منها في الأشهر القليلة الماضية، بسبب انتشار الاضطرابات في المنطقة الأمر الذي حد من الإصدارات الجديدة. غير أن فروق الفائدة ضاقت خاصة في الإصدارات الخليجية. وفي أكتوبر عام 2010 جمع «إتش.إس.بي.سي» الشرق الأوسط 500 مليون دولار من إصدار سندات تقليدية لأجل خمس سنوات وبسعر ثلاثة بالمئة.