ستجمع شركة آبار للاستثمارات 1.25 مليار يورو (1.76 مليار دولار) من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في دايملر الألمانية لصناعة السيارات وهو مبلغ أعلى من القيمة المبدئية للإصدار.
وقالت آبار في وقت سابق إنها ستصدر سندات تدرج في فرانكفورت قابلة للتحويل إلى أسهم في دايملر لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون يورو (10.7 مليارات دولار). وتمتلك آبار 9.1 بالمئة من أسهم دايملر.
لكن مدير إصدار أبلغ خدمة آي.إف.آر ماركتس للأخبار وتحليلات السوق التابعة لتومسون رويترز أن الشركة زادت قيمة الصفقة إلى 1.25 مليار يورو التي تم إغلاق الاكتتاب فيها وتسعير الصفقة امس.
وقالت آبار إن سعر التحويل سيحدد بعلاوة 30 بالمئة فوق سعر سهم دايملر. وأضافت أن السندات ستحمل فائدة في نطاق 3.5 إلى أربعة بالمئة وستستخدم حصيلة الطرح لتمويل أغراض عامة للشركة. وجرى تفويض بنك أوف أميركا ميريل لينش ودويتشه بنك ومورجان ستانلي لإدارة الاصدار من إجمالي أسهمها. وتابعت أنها بهذا الإصدار تستفيد من ظروف السوق الحالية والتمويل الجذاب الذي تتيحه حاليا سوق السندات المرتبطة بأسهم.
واشترت آبار التي ألغت إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي حصتها في دايملر في مارس 2009 مقابل نحو 2.7 مليار دولار.
وقالت آبار إنها أجرت أيضا صفقات مشتقات في عدد من أسهم دايملر مع طرف ثالث سيشتري أسهما في دايملر بالتزامن مع إطلاق السندات مما قد ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول على أسهم دايملر.