أنهت شركة إعمار بنجاح أول عملية طرح عام تنطلق من المنطقة للعام 2011 من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، ولاقت استجابة كبيرة من الأسواق بفائض طلبات يزيد على 1.7 مليار دولار.
وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات ونصف السنة على أساس عائد نسبته 8.5٪. وبحسب بيان من «إعمار» فإن الغرض من العملية هو تلبية المتطلبات الرأسمالية للشركة ومواجهة احتياجات إعادة التمويل المقبلة.
وتمثل هذه المعاملة الإصدار الأول من برنامج شهادات ائتمان قيمته مليارا دولار، تم تحديثه من قبل الشركة مؤخراً.
كما تمثل هذه المبادرة أول عملية طرح تستهدف مستثمري الدخل الثابت تقوم بها «إعمار» وتأتي عقب عملية إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار قامت بها الشركة العام الماضي.
وقال بيان «إعمار» إنه من خلال سلسلة اجتماعات تم عقدها مع المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، واستفادت إعمار من الإقبال الشديد للمستثمرين وظروف السوق المؤاتية والغياب النسبي للعروض المتوافقة مع الشريعة خلال الأشهر الأخيرة، وقامت بتأمين مبلغ 500 مليون دولار من أسواق المال العالمية. وكان توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين متوازنا، حيث كانت حصة المستثمرين الأوروبيين 52٪ من حجم الصفقة، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 38٪ والمستثمرين الآسيويين 7٪ والمستثمرين الأميركيين (من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة) 3٪ من قيمة الإصدار.
أما من حيث نوعية المستثمرين فقد بلغت نسبة مديري صناديق الاستثمار 60٪ والبنوك 29٪ والبنوك الخاصة 8٪ وشركات التأمين 3٪.
وتولى كل من «اتش اس بي سي» وبنك ستاندرد تشارترد وذا رويال بنك أوف سكوتلاند مجتمعين عملية إدارة تحديث البرنامج، وكذلك عملية البناء السعري للطرح. وشارك بنك دبي الإسلامي في إدارة عملية الطرح مع تلك البنوك.