أكد مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحه بإصدار صكوك بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي) بأجل استحقاق مدته خمس سنوات ومعدل ربح قدره 3.78% ويحين استحقاقها في 30 نوفمبر 2016 . وقال طِراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف: إن إصدار الصكوك لاقى إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، يعكس ثقتهم في تصنيف البنك.
وأضاف: ارتفع حجم طلبات الشراء إلى أكثر من أربعة أضعاف قيمة الصكوك المطروحة بواقع أكثر من ملياري دولار من قبل 122 مستثمراً. ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق بواقع 57% من منطقة الشرق الأوسط و 29% من أوروبا و13% من آسيا. أما على صعيد نوع المستثمرين فقد شكلت المصارف 52% ومديرو الصناديق 28% والمصارف المركزية والمؤسسات المالية 16% والمصارف الخاصة 2% والمستثمرون الآخرون 2%.
وقال: إنه تم تصنيف الجدارة الائتمانية للصكوك الجديدة بدرجة (أيه2) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية «موديز» و (أيه بلس) من قبل مؤسسة «فيتش» ومنحتاها أفقاً مستقراً، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يعتبر الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ 5 مليارات دولار.
وأكد أن هذا الإقبال القوي على الصكوك يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالتصنيف الائتماني العالي الجودة للمصرف، حيث عززت هذه الصكوك من قوة الميزانية العمومية للمصرف وأكدت توجه المصرف لتنويع وتوسيع فترات السداد لموارده التمويلية مشيرا الى أن هذا الإصدار سيساعد المصرف على سهولة إدارة استراتيجيته الناجحة للنمو والتي يمثل العملاء فيها محور الاهتمام الأكبر.
وأشار إلى أن إصدار الصكوك جاء بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها مصرف أبوظبي الإسلامي مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وانطلق الاكتتاب في هذه الصكوك بعد الظهر بتوقيت لندن من يوم الإثنين الماضي بسعر بدائي يشير إلى 250 نقطة أساس (أكثر/أقل بخمس نقاط) لصفقات التبادل متوسطة الأجل وبلغ الحد الأقصى لحجم الإصدار 500 مليون دولار، وتم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي وكانت استجابة المستثمرين لهذا الإصدار إيجابية للغاية ما أتاح لمصرف أبوظبي الإسلامي إغلاق الاكتتاب عند سعر قريب للسعر البدائي.
وأوضح أنه سيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك متوقعا أن تختتم عمليات الاكتتاب يوم 30 نوفمبر الجاري وأن يتم إدراجها في بورصة لندن وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك أبوظبي الوطني وبنك إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الوطني ومؤسسة نومورا وبنك ستاندرد تشارترد.