أعلنت شركة العز لصناعة حديد التسليح (حديد عز) أن وكالة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها الائتماني للشركة من بي بي بي بنظرة مستقبلية مستقرة إلى بي بي موجب ونظرة مستقبلية سالبة. وذلك للالتزامات طويلة الاجل.
وذكرت الشركة فى بيان لها أن تقرير ميريس أوضح ان هذا الخفض يعني تقييم مديونية الاصدار من الدرجة الاولى (سندات) والتى تحظى بضمانات. وذلك بناء على الدراسات التى قامت بها ميريس عن أداء الشركة إعتمادا على القوائم المالية غير المجمعة والمدققة عن الفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2010.
وأوضحت ان هذا السند يعد ثاني إصدار للشركة ويتمثل فى سندات بالجنيه المصري قيمتها 1.1 مليار جنيه على ان تكون السندات متساوية من حيث الاولوية فى السداد والمرتبة مع الديون العادية الحالية والمستقبلية للشركة.
وأشار إلى ان هذه السندات مدتها 7 سنوات وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل فى أي تاريخ بدءا من السنة الثالثة للاصدار وبسعرعائد على الكوبون 11.5% تصرف كل ستة أشهر. ونوهت إلى أن الغرض من الاصدار هو سداد كل القروض المصرفية الممنوحة للشركة مع الاخذ فى الاعتبار عند منح درجة التصنيف الائتماني أن الشركة ستلتزم بتقديم شهادة سنوية مع القوائم المالية المعتمدة تؤكد أن المجمع التراكمي لايرادات الاستثمارات.
بالاضافة إلى أي زيادة فى رأس المال خلال الفترة من تاريخ إصدار السندات وحتى نهاية السنة المالية يزيد على او يساوي أقساط استهلاك السندات عن ذات الفترة بعد تغطية أي استثمارات جديدة. وتلتزم الشركة بعدم رهن أي أصل من أصولها طوال مدة السندات وحتى سداد كامل قيمتها.