يبدأ اليوم الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 2.6 مليار ريال لشركة جبل عمر للتطوير السعودية لزيادة رأس المال نحو 38%. وبحسب نشرة الإصدار الخاصة بالطرح قالت الشركة إن الاكتتاب في إصدار الحقوق سيستمر عشرة أيام في الفترة من السادس إلى الخامس عشر من يونيو الجاري. وأقر مساهمو جبل عمر - التي تتولى تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام - زيادة رأسمال الشركة 38.4% إلى 9.3 مليارات ريال سعودي (2.5 مليار دولار) من 6.7 مليارات ريال.

وقالت الشركة إن جزءا من حصيلة الاكتتاب سيستخدم في سداد قيمة جسر تمويلي حصلت عليه من مصرف الراجحي بقيمة 350 مليون ريال. وسيجري استخدام الجزء المتبقي من حصيلة الاكتتاب في تمويل تنفيذ جزء من المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر واستكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 5.2 ملايين ريال. وأوضح بيان لشركة الراجحي المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية أن الإصدار سيتم من خلال طرح 258 مليون سهم حقوق أولوية بقيمة 2.58 مليار ريال ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 9.29 مليارات ريال بنسبة زيادة قدرها 38.43% من رأس المال وذلك بدءا من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام تنتهي منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2011 وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار. وكانت جبل عمر قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها وقعت عقدا بقيمة 3.40 مليارات ريال مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير جبل عمر. وأوضحت الشركة أنه سيجري تمويل الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من خلال قرض مجمع من عدة بنوك محلية بمبلغ يصل إلى خمسة مليارات ريال. ووقعت الشركة اتفاقا في اكتوبر الماضي مع خمسة بنوك سعودية للحصول على جسر تمويلي بقيمة 1.35 مليار ريال وذلك لتمويل الإسراع باستكمال بناء المرحلة الأولى من مشروعها الذي يتكلف مليارات الريالات في مكة.

وقالت الشركة آنذاك إنها تعتزم سداد قيمة الجسر التمويلي من خلال قرض مجمع بقيمة خمسة مليارات ريال من المتوقع استكماله في ديسمبر. وتسعى الشركة للحصول على موافقة مساهميها لتغيير قانونها الأساسي بما يتيح لها مزيدا من الاقتراض.