أعلنت الشركة العامة العقارية المغربية انها جمعت 1,5 مليار درهم مغربي (177 مليون دولار) من خلال اصدار سندات تهدف لتمويل مشروعات عقارية.
وذكرت الشركة في بيان الى بورصة الدار البيضاء انه تم اصدار السندات الخمسية بكوبون نسبته 4,94 بالمئة.
وقال محللان ان الهامش البالغ 144 نقطة اساس فوق اذون الخزانة لاجل 52 اسبوعا كان يمكن ان يكون اقل لمثل هذا الاصدار من السندات من قبل شركة يسيطر عليها صندوق الايداع والتدبير الحكومي.
وعرضت وزارة المالية يوم أمس الأول اسعارا تبلغ 3,50 و3,65 و4,10 و4,50 للسندات التي يبلغ اجل استحقاقها 52 اسبوعا وعامين وعشرة اعوام و30 عاما على التوالي.
وقال احد المحللين المغاربة - طالبا عدم نشر اسمه -: توجد مبالغة بعض الشيء في تسعير السند لكن لو أراد صندوق الايداع والتدبير أن يقترض من البنوك نفس كمية الاموال بنفس اجل الاستحقاق فلم يكن ليحصل على قرض بفائدة اقل من ستة او سبعة في المئة.
وقالت الشركة انه جرى ادراج شريحة بقيمة 180,4 مليون درهم مغربي في بورصة الدار البيضاء اعتبارا من أمس الأول.
وبلغ اجمالي الطلب من المستثمرين 6,18 مليارات درهم مغربي. وقالت الشركة ان صناديق الاستثمار والتقاعد اكتتبت بنسبة 42 و24 بالمئة على التوالي في السندات المبيعة بقيمة 1,5 مليار دولار بينما حصلت بنوك على 21 بالمئة.
ويأتي الاصدار في اطار برنامج لاصدار سندات تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات درهم وفاق عليه المساهمون في سبتمبر للمساعدة في تمويل مشروعات عقارية بقيمة 23 مليار درهم بين 2010 و2013.