أعلنت «فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا»، المشغل لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المنطقة، عن إتمامها بنجاح، صفقة بيع صكوك قابلة للتبديل بأسهم، بقيمة 30 مليون دولار، بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
وتستند شهادات الصكوك الممتازة المضمونة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي حال طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي، ستتحول الشهادات إلى صكوك قابلة للتبديل بأسهم من الشركة، يستحق سدادها بعد عامين من تاريخ الاكتتاب العام الأولي. وقامت شركة أرقام كابيتال، بدور منظم الإصدار والطرح الحصري لصفقة الصكوك، بينما لعبت شركتا «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات المحدودة»، و«سانكتا كابيتال غروب»، دور المستثمرين الرئيسين في الصفقة.
نمو
وقال ألان غاو، الرئيس التنفيذي لدى «فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا»: «إن جمع هذا التمويل، سيدعم نمو الشركة وتوسعها المستمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الجاذبية العالية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات في المنطقة. وأثبتنا في الأسواق التي نعمل بها، أن الشركة تتمتع بمكانة فريدة، ستتيح لنا نشر نموذج أعمال مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) بنجاح في أسواق جديدة».
وبدوره، قال بيتر لانجكلايد رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: « قمنا باستكشاف مسارات التمويل المناسبة بعناية، بما ينسجم مع تحضيرات الشركة لعملية الإدراج العام المحتملة. وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة على شهادات الصكوك، مدى ثقة المستثمرين بخطط النمو والتوسع الخاصة بـ «فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا».
وعلق روني جوهر مدير إداري في شركة أرقام كابيتال المحدودة، قائلاً: «تسعى أرقام كابيتال، إلى إيجاد هياكل مبتكرة لتعزيز توقعات نمو عملائنا ومساعدتهم على هندسة رأس المال بالشكل الأمثل. وتعد هذه الصفقة الرفيعة المستوى، دليلاً على قدراتنا في مجال الهندسة المالية والتوزيع، ويسرنا أن نتمكن من مساعدة شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، على إصدار الصكوك بنجاح، وسط البيئة الاقتصادية المتقلبة».
خطط
وقال شريف عيد مدير المحفظة الاستثمارية لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات المحدودة: «نتطلع قدماً لدعم شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل تحقيق خطط نموها الطموحة. وقد قمنا بالتعاون مع منظم الإصدار، لهيكلة عملية طرح فريدة في أسواق الصكوك. ونحن كشركة استثمارية، ندعم الابتكار الدائم، لا سيما في مجال الصكوك، ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذا التطور الإيجابي».
وقال أحمد العناني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سانكتا كابيتال غروب: «تلتزم شركتنا بتحقيق عوائد عالية لمستثمرينا، عن طريق إقراض جهات رفيعة المستوى، ممن قد لا تحصل على خدمات مالية كافية من الممولين التقليديين. وسمح لنا هذا التمويل، بأن نصبح مستثمرين في شركة مرموقة ذات آفاق نمو ملحوظة، وميزانية عمومية قوية، والتزام واضح بالتميز. ونفتخر بشراكتنا مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى العمل مع فريقها التنفيذي، الذي نجح ببناء شركة عالمية المستوى في المنطقة».