سندات «طاقة» تجمع 1.75 مليار دولار
ت + ت - الحجم الطبيعي
نجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في جمع 1.75 مليار دولار أميركي عبر إصدار سندات دولارية موزعة على شريحتين.
واستقطب الإصدار اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين العالميين، حيث بلغت نسبة التغطية للسندات الصادرة 4.7 مرات. وتضم الشريحة الأولى سندات لأجل 7 سنوات بفائدة سنوية قدرها 4.375%، بينما تضم الشريحة الثانية سندات لأجل 12 سنة بفائدة سنوية قدرها 4.875%. وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لتغطية ديون مستحقة.
ولعب «سيتي جروب» و«إتش إس بي سي» دور منسّق الاكتتاب العالمي لإصدار السندات، فيما قام كل من «سيتي جروب» وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي» و«آي إن خي» و«ميزوهو» و«سكوشيابنك» و«إس إم بي سي نيكو» بدور مدير الاكتتاب المشترك.
