أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، أمس، أن الشركة القابضة التي تملك وتدير مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فوضت بنوكاً للإصدار المحتمل للسندات الهجين المقومة بالدولار.
وتقرر تفويض بي.ان.بي باريبا وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد للاضطلاع بدور المنسقين العالميين للإصدار، ووقع عليها الاختيار مع الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول لتولي دور المرتبين.
وستكون السندات الثانوية الدائمة المحتملة غير قابلة للاستدعاء لمدة ثماني سنوات، وستصدر بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار. وأرسلت ماجد الفطيم أمس دعوة إلى حملة سنداتها الدائمة الثانوية البالغة قيمتها 500 مليون دولار والصادرة في 2013 لطرح السندات كي يشتريها المُصدر.
وصنفت وكالة ستاندارد أند بورز الأميركية السندات على الفئة بي بي +.
يذكر أن مجموعة الفطيم القابضة مصنفة ائتمانياً على الفئة «بي بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفها من حيث الإصدارات ايه-2.