أعلن بنك أبوظبي الأول أنه أتم أول إصدار صكوك بعد الاندماج بقيمة 650 مليون دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من الضعفين، وتوزع الطلب بين 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.

وتم إصدار الصكوك أمس الأول، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625% سنوياً. وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.

وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، إن الإصدار حقق نجاحاً كبيراً، حيث شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين.