إصدار بـ 400 مليون دولار لـ«الإمارات ريت»
أعلنت «الإمارات ريت» عن إغلاقها الناجح للاكتتاب على صكوك بقيمة 400 مليون دولار لأجَل 5 سنوات بمعدل ربح 5.125% في السنة.
وتمت تغطية المعروض من الصكوك بـ 2.5 مرة من قِبل 90 مستثمراً عالمياً، حيث وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى 1.1 مليار دولار.
وشهدت الصكوك مشاركة قوية من جانب المستثمرين الدوليين، حيث حظوا بنسبة 51% من إجمالي الإصدار، بينما حظي المستثمرون المحليون بنسبة 49% بعد التخصيص.
وعلى صعيد نوع المستثمرين، فقد بلغت نسبة المشاركين في الاكتتاب من المصارف 48% ومديري الصناديق 35% والمصارف الخاصة 11% وصناديق التحوط 3% وشركات التأمين وصناديق التقاعد 2%.
وسوف يتم استخدام حصيلة الاكتتاب لإعادة تمويل الديون الحالية لـ «الإمارات ريت»، واستبدال التمويلات التي يجري تسديدها على أقساط بأخرى تُسدد دفعة واحدة ما سيرفع التدفقات النقدية الحرة للشركة بنحو 30 مليون دولار سنوياً.
