توقعت شركة «إعمار العقارية» أن يكون حجم طرح شركة التطوير العقاري المرتقب مماثلاً لحجم طرح «إعمار مولز» الذي جرى في سوق دبي المالي عام 2014 والبالغ حينها 5.8 مليارات درهم. وأضافت «إعمار»، في إفصاح لسوق دبي أمس، إنها تتوقع أن يتم توزيع الأرباح الناتجة عن عملية الطرح خلال شهر يناير المقبل .
وذلك بشرط إنهاء عملية الطرح بنجاح وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والجهات المختصة.
قالت مصادر مطلعة لــ«البيان الاقتصادي»، إن التقديرات ترجح أن تكون قيمة طرح 20% من أسهم شركة «إعمار للتطوير» في حدود 6 إلى 7 مليارات درهم من إجمالي قيمة الشركة المتوقع أن تكون في حدود 35 مليار درهم.
وتوقعت «إعمار»، في نشرة الطرح المنشورة على موقع سوق دبي أمس، أن يتم إدراج أسهم «إعمار للتطوير» في سوق دبي المالي وبدء التداول عليها في 22 نوفمبر المقبل.
مشيرة إلى أنها ستبيع 800 مليون سهم من أسهم «إعمار للتطوير» بقيمة اسمية درهم واحد للسهم في اكتتاب عام في دولة الإمارات، وسوف يتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح ونشره في إعلان الإدراج في اليوم الأول من فترة الاكتتاب الموافق 2 نوفمبر، وسيتم الطرح على شريحتين الأولى تنتهي في 13 نوفمبر المقبل والثانية في 15 نوفمبر.
وسيتم تحديد سعر البيع النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المكتتبين في الشريحة الثانية.
وستخصص نسبة 10% من الطرح للمكتتبين في أسهم الشريحة الأولي بما يعادل 80 مليون سهم وسيقتصر الاكتتاب عليها للأفراد والمستثمرين، بينما ستخصص نسبة 90% للشريحة الثانية بما يعادل 720 مليون سهم وسيقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسات الاستثمارية المؤهلين، والمكتتبين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية (لا يقل دخلهم السنوي عن 1 مليون درهم أو ثروتهم أعلى من 5 ملايين درهم).
ومن المقرر حجز 40 مليون سهم من أسهم الطرح بما يمثل 5% من كل أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار، وسوف يتم خصم أسهم الطرح من إجمالي حجم الشريحة الثانية.
وسيتم إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين في موعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل أي في غضون خمسة أيام عمل بعد غلق باب الاكتتاب في الشريحة الثانية.