أعلنت شركة «أرابتك القابضة» تفاصيل برنامج إعادة هيكلة رأسمالها المزمع تنفيذه عقب موافقة الجمعية العمومية في 18 أبريل الجاري.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، إن البرنامج سيجري تنفيذه عبر ثلاث خطوات تتضمن زيادة رأس المال بقيمة 1.5 مليار درهم. عن طريق طرح 1.5 مليار سهم (إصدار حقوق أولوية) بقيمة اسمية تبلغ درهماً للسهم الواحد (وبالتالي سيرتفع رأسمال الشركة من 4.615 مليارات درهم إلى 6.115 مليارات) وتتمثل الخطوة الثانية في إلغاء 4.615 مليارات سهم، ما يعني خفض رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار درهم الذي سيكون رأسمال الشركة النهائي بعد عملية الهيكلة.
وذكرت أرابتك أن تخفيض رأس المال لن يكون له أي أثر على القيمة السوقية للشركة وأن سوق دبي سيقوم بتعديل سعر السهم بعد خفض رأس المال.
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في تفويض مجلس الإدارة في إطفاء الخسائر. بما يعزز من تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة رأس المال، وتسريع وتيرة عودة الشركة إلى مسار توزيع الأرباح.
خطة
وقال رامي صيداني، رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق، إن خطة الشركة موضوعية وستمكنها من إطفاء خسائرها المتراكمة التي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات درهم.
وأضاف صيداني، لــــ «البيان الاقتصادي»، أن زيادة رأس المال ستجعل الشركة قادرة على استكمال مشاريعها التي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار درهم، إضافة إلى التوسع في مشاريع أخرى جديدة.
وتوقع أن تنجح «أرابتك» في تغطية اكتتاب زيادة رأس المال خصوصا مع تعهد شركة «آبار» بتغطية جميع الأسهم غير المكتتب بها وهو ما يعطي ثقة كبيرة ومؤشراً جيداً على نجاح الاكتتاب.
وستتكفل شركة «آبار للاستثمار» (أكبر مساهمي أرابتك بحصة تبلغ 36.1%) بتغطية جميع الأسهم الجديدة غير المكتتب بها.
إطفاء
وتركز الخطوة الثالثة والأخيرة على تفويض مجلس الإدارة خلال العام الحالي، باستخدام الاحتياطي القانوني للشركة، البالغ 148.2 مليون درهم، لإطفاء أي من الخسائر. وتهدف خطة «أرابتك» إلى تعزيز السيولة والمركز المالي للمجموعة، وتوفير قاعدة صلبة لتحقيق النمو، وتحقيق هيكلة رأسمال مستقرة على المدي الطويل.
ووفق إفصاح الشركة، أكد مدقق الحسابات أن الخسائر المتراكمة بلغت 4.6 مليارات درهم ما يعادل 101% من رأس المال، وتجاوز المطلوبات إجمالي الموجودات بنحو 250.7 مليون درهم.
وقال مدقق الحسابات، إن المجموعة بحاجة إلى رأس مال جديد للوفاء بالتزاماتها المالية المتمثلة في تمويل المشاريع الحالية قيد التنفيذ، ودعم خطة عمل الإدارة وتوفير المرونة المالية لاغتنام فرص النمو.
و«أرابتك»، هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تفاصيل هيكلة رأس المال
رأس المال الحالي 4.615 مليارات درهم
عدد الأسهم الحالي 4.615 مليارات سهم
حجم وقيمة الزيادة 1.5 مليار درهم (1.5 مليار سهم)
نسبة الزيادة 32 %
سعر طرح السهم الجديد درهم واحد للسهم
قيمة وحجم رأس المال الجديد 6.115 مليارات درهم ( 6.115 مليارات سهم)
قيمة رأس المال بعد التخفيض 1.5 مليار درهم