أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس عن نجاحه في إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تمكن البنك من إصدار الشريحة الأولى ضمن هذا البرنامج بقيمة 500 مليون دولار، وذلك من خلال التعاون والترتيب المشترك مع سيتي بنك وإتش إس بي سي وبنك أبوظبي الوطني.
ويعد إطلاق هذه السندات الأول من نوعه بالنسبة للبنك الأهلي بعد صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، والتي تمت في عام 2015، وتمكن البنك من جذب اهتمام المستثمرين في أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وفي تعقيبه على إطلاق هذا البرنامج، صرح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: «يعتبر البنك الأهلي الكويتي أول مصرف كويتي يقوم بإطلاق برنامج لإصدار السندات بعد السندات السيادية التي أصدرتها دولة الكويت بنجاح للمرة الأولى، والذي مكن المستثمرين من الاسترشاد بمنحنى العوائد السيادية لتحديد السعر».
وأشار إلى أن البنك يخطط لاستغلال عوائد هذا الإصدار لتنويع مصادر التمويل الحالية ولكي تتماشى بشكل أفضل مع آجال الموجودات من خلال مطلوبات ذات آجال استحقاق أطول».
ومنحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفا مؤقتا لبرنامج البنك الأهلي الكويتي لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل غير مضمونة من الفئة الممتازة، بالدرجة A2 تماشيا مع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي الكويتي بالدرجة A2.
وصنفت مجلة جلوبال فاينانس البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة 50 مصرفا الأكثر أمانا على مستوى العالم وضمن قائمة 10 مصارف الأكثر أمانا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
