ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات المالية السعودية تتوقع وصول حجم الاكتتاب في أول سندات خزانة تطرحها المملكة في الأسواق الدولية إلى 50 مليار دولار. وكانت السعودية قد أعلنت أسعار الفائدة على السندات المقسمة إلى 3 شرائح، سندات مدتها 5 أعوام، و 10 أعوام، و 30 عاماً.
وبلغ سعر الفائدة لسندات السنوات الخمس 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأميركية المماثلة، إلى 2.85%، والثانية 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، ليصل إلى 3.6%، أما الثالثة فبسعر فائدة 235 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأميركية المماثلة ليصل إلى 4.87% سنوياً.
ورجحت مصادر مطلعة أن تشهد عملية الإصدار، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، نظراً للتسعير الجيد، الذي يراوح بين 10 و 15 مليار دولار، ليصل حجم الاكتتاب المتوقع إلى 50 مليار دولار.