أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نجاحه بإصدار سندات «فورموزا» غير مضمونة بقيمة إجمالية إسمية قدرها 621 مليون دولار، وبفائدة صفرية لأجل 30 سنة. وسوف يتم إدراج السندات في بورصة تايبيه ومن المتوقع أن تتم تسويتها بحلول 21 أكتوبر الجاري. وذكر بيان وزعه البنك أمس أن الخطة في البداية كانت تقضي بإصدار سندات بالحجم القياسي تتراوح قيمتها بين 250 - 300 مليون دولار، ولكن في أعقاب الدعم والإقبال الكبيرين من قبل المستثمرين التايوانيين، ارتفع حجم الإصدار ليصل إلى 621 مليون دولار.
ويُعتبر هذا الإصدار أول عملية إدراج عام منذ الإعلان عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول، مما يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك أبوظبي الوطني من أجل تنويع مصادر التمويل عبر الوصول إلى المستثمرين في مناطق جغرافية وأسواق جديدة.
ورتب الاكتتاب كل من بنك «كريدي أجريكول» وبنك «إتش إس بي سي»، في حين تولى «بنك كاثي يونايتد» مهمة المدير المشترك، بينما عمل كل من مجموعة «ستي جروب» و«بنك أبوظبي الوطني»، على هيكلة العملية.
وقال ستيفن جوردان رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «إننا في بنك أبوظبي الوطني مسرورون جداً بنتائج هذه العملية التي تعزز موقعنا في طليعة المُصدِرين المبتكرين بالمنطقة. فالإقبال الكبير الذي شهده هذا الإصدار يشير بوضوح إلى ثقة العملاء المتزايدة التي يحظى بها العملاق المصرفي الناجم عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني».