قدمت شركة التميمي ومشاركوه، كبرى شركات المحاماة في منطقة الشرق الأوسط، استشاراتها لـ3 حقوق اكتتاب في سوق دبي المالي خلال الـ3 أشهر الماضية. وبلغ إجمالي قيمة حقوق الاكتتاب 5.5 مليارات درهم، كما حظيت بإقبال كبير حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض.

وقام فريق أسواق المال في «التميمي ومشاركوه» - في أبريل الماضي - بتقديم الاستشارات لشركة «دبي باركس آند ريزورتس» في حقوق الاكتتاب بـ1.6 مليار درهم بهدف إنشاء وتطوير متنزه «سيكس فلاجز دبي» إلى سلسلة المتنزهات، التي يضمها المنتجع الترفيهي.

وبلغ إجمالي الطلبات على الاكتتاب في حقوق الإصدار أكثر من 60% من المعروض مع التزام عدد من المستثمرين بالحد الأدنى للاكتتاب، كأول إصدار جديد في الإمارات يحظى بهذا المستوى من الالتزام بالاكتتاب.

وفي شهر يونيو الماضي، قدمت شركة التميمي ومشاركوه استشاراتها لمصرف عجمان في حقوق الاكتتاب في زيادة رأسماله بمقدار 675 مليون درهم، وقد طرحت 500 مليون درهم للاكتتاب فيما مثلت رسوم إصدار أسهم زيادة رأس المال 175 مليون درهم، ما يجعله أول إصدار من نوعه يشمل رسوم إصدار أسهم في سوق دبي المالي. وبلغ إجمالي الطلبات على الاكتتاب في حقوق الإصدار أكثر من 195% من المعروض.

وفي النصف الثاني من يونيو الماضي، شاركت «التميمي ومشاركوه» في حقوق اكتتاب بنك دبي الإسلامي بقيمة 3.2 مليارات درهم، والتي بلغ إجمالي الطلبات عليها أكثر من 3 أمثال المعروض.

وتشارك «التميمي ومشاركوه» في مناقشات مع هيئة الأوراق المالية والسلع وبقية الجهات المعنية للسماح باستثناءات محددة في اللوائح الخاصة بالأوراق المالية لإتاحة الفرصة لإصدار المزيد من حقوق الاكتتاب.

وفي شهر ديسمبر 2015، كانت «التميمي ومشاركوه» المستشار القانوني الوحيد لحقوق إصدار شركة تكافل الإمارات، والتي تعد جزءاً من خطة إعادة الهيكلة في ظل الإدارة الجديدة. وبلغ إجمالي الطلبات على الاكتتاب في حقوق الإصدار أكثر من 30% من المعروض، ونجحت الشركة في استقطاب 50 مليون درهم لزيادة رأسمالها. وتعتبر حقوق اكتتاب «تكافل الإمارات» الأولى التي يتم تداولها لشركة تأمين تكافلي والأولى من نوعها في سوق دبي المالي.

ومنذ عام 2008، قام فريق أسواق المال بقيادة أحمد إبراهيم، الشريك في «التميمي ومشاركوه»، بدور مهم في معظم الاكتتابات الأولية التي شهدتها أسواق المال المحلية، وأكد جدارته في تقديم الاستشارات القانونية، الأمر الذي توج بشراكات مثمرة في أسواق المال.

ثقة

قال حسام حوراني، الشريك الإداري في «التميمي ومشاركوه»: يتيح سوق دبي المالي للشركات الناجحة الوصول إلى رؤوس الأموال لدعم نموها ويسهم في تحقيق مصالح الجميع، ويعتبر اهتمام المستثمرين بالمشاركة في الاكتتاب في هذه الحقوق دليلاً واضحاً على الثقة.

وأضاف: نفخر بدورنا في تقديم الاستشارات القانونية في عمليات حقوق الاكتتاب، والتي مثلت سابقة عبر هيكلة وعناصر تمويلها المتعددة، وهو الابتكار الذي أسهم في نجاحها. ويشرفنا لعب دور مهم في هذا التطور الذي يشهده سوق دبي المالي.