قال مصرف الهلال أمس إنه أصدر صكوكاً في اكتتاب خاص بقيمة 225 مليون دولار، ووصف المصرف الخطوة بأنها أول طرح خاص لصكوك من مؤسسة مالية في الإمارات. واكتسب المصرف تمويل الاكتتاب ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الحالية التي تساوي 2.5 مليار دولار. وتعد هذه الشريحة الثانية من البرنامج، الذي أصدر شريحته الأولى عام 2013 وكانت قيمتها 500 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات.
ومصرف الهلال (A1/-/A+)، هو المصرف الإسلامي الوحيد المملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار التابع لحكومة أبو ظبي، وتم في 31 مايو تحديد مدة الإصدار لسنتين ونصف السنة حتى يناير 2019، وبسعر فائدة عائم 225 مليون دولار وفق 3ml + 160 نقطة أساس ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة البالغة قيمته 2.5 مليار دولار.
يمثل هذا الاستثمار، الذي يضم عدداً قليلاً من المستثمرين المحددين مسبقاً، أول اكتتاب إسلامي خاص للصكوك تصدره مؤسسة مالية في الإمارات. كما تمثل هذه الخطوة المميزة عودة إلى أسواق صكوك الدولار غير المؤمَّنة منذ عام 2013 من خلال مؤسسات في أبوظبي، وبالتالي فهو يقدم اقتراحاً فريداً من نوعه للإخوة المستثمرين.
وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة قال خالد عبدالله الخوري، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، «نحن سعداء بإعلان أول اكتتاب إسلامي خاص في الإمارات العربية المتحدة. خاصة وأن إستراتيجية مصرف الهلال ترتكز على تنويع قاعدة التمويل واتجاهاته، ونسعى إلى العمل لجمع تمويل متوسط الأجل لتحسين موارد التمويل وتحقيق الأهداف المرتبطة بتنمية الميزانية».
وتأسس مصرف الهلال عام 2008 بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار، وكان بمثابة الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي. وتتمثل مهمته في تقديم الخدمات المصرفية الجديدة والمبتكرة مع التمسك بالقيم الإسلامية برأسمال مصرح به بقيمة 4 مليارات درهم. وبعد ستة أشهر من الفتح الرسمي لأول فرع من الفروع الأربعة، تم منح جائزة «أفضل تجربة العملاء» إلى البنك في عام 2008 في حفل جوائز الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط.
يحتل حالياً مصرف الهلال الترتيب العاشر في سوق الإمارات ذي القدرة التنافسية العالية بوجود حوالي 60 مصرفاً مختلفاً، إلى جانب كون مصرف الهلال المصرف الإسلامي الأول للعمل في كازاخستان.