دعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين(أدنيك)، مساهمي الشركة المؤهلين للاكتتاب في عدد 375 مليون سند إلزامية التحويل إلى أسهم، ولاحقة في الأولوية بالنسبة لباقي الدائنين، بسعر الطرح الذي يبلغ (1.04) درهم واحد وأربعة فلوس لكل سند مطروح (سعر الطرح)، وقيمة إجمالية تبلغ 390 مليون درهم، بسعر فائدة ثابت قدره 7.5 % سنوياً، ومدة السندات 3 سنوات من تاريخ الإصدار.
تدفع الفائدة إلى حملة السندات في السنوية الأولى والثانية والثالثة، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق الفائدة.
وقالت الشركة أمس، في بيان مرسل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الاكتتاب في السندات سيكون خلال الفترة من 24 مايو الجاري، ويستمر إلى 6 يونيو المقبل.
وأشارت الشركة إلى أنه حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بدعوة مساهمي الشركة المؤهلين (المكتتبون المؤهلون)، المقيدين في سجل الشركة حتى يوم الأربعاء 18 مايو الجاري للاكتتاب في السندات المطروحة.
وقالت الشركة في البيان، إن الإعلان عن الاكتتاب، لا يشتمل عن كافة الشروط المتعلقة بالسندات المطروحة، حيث يعتبر الإعلان دعوة للمكتتبين المؤهلين للاكتتاب في السندات، وتكتمل عناصر هذا العرض بالشروط الواردة في نشر الاكتتاب، التي يجب على كل مستثمر مطالعتها وتفهمها.
شروط الاكتتاب
ولخصت الشركة الشروط في عدد من النقاط، وهي:
- نوع السندات: سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة المصدرة، وهي لاحقة في الأولوية بالنسبة لباقي الدائنين، حسب شروط وأحكام الإصدار.
- الحد الأدنى للاكتتاب: الحد الأدنى للاكتتاب (بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل مكتتب مؤهل)، و(1.000) ألف سند بقيمة اسمية (1.040) ألف وأربعون درهم، ومضاعفات المئة سند، إذا زاد الاكتتاب عن ألف سند (ويكون كل من تلك المضاعفات مساوياً لقيمة اسمية تساوي 104 دراهم من السندات).
- الحد الأدنى للتخصيص: بشرط استيفاء الحد الأدنى للاكتتاب، يكون لكل مكتتب مؤهل، الحق في أن يخصص له سند لكل سهم يملكه في الشركة.
- أولوية السندات: تعتبر التزامات الشركة، بموجب السندات، التزامات مباشرة غير مضمونة ومشروطة بشروط اليسار المالي (على التفصيل الوارد في نشرة الاكتتاب) للشركة المصدرة، وتقع في ذات المرتبة دون أي أولوية في ما بينها، وتأتي هذه الالتزامات لاحقة في الأولوية على الالتزامات الرئيسة (بما في ذلك حقوق حملة وثائق التأمين، في ما يتعلق بمطالباتهم المستحقة)، وتتساوى مع الالتزامات المتساوية، وتأتي سابقة على الالتزامات الأقل مرتبة.
- حالات إنفاذ حقوق حملة السندات: هي حالات محددة وحصرية، وفقاً لشروط نشرة الاكتتاب.
تحويل السندات
ـ سعر التحويل: يتم تحويل السندات إلى أسهم بسعر (2) درهم للسهم، أو سعر السهم في السوق المالية وقت إصدار السندات، أيهما أعلى.
ـ تحويل السندات إلزامياً، إلى أسهم عادية في الشركة المصدرة في تاريخ السنوية الثالثة لإصدار السندات، أي التاريخ الذي يقع بعد 36 شهراً من تاريخ إصدار السندات.
ـ يتم تحويل السندات إلى أسهم، وفي حالة وجود كسور، يتم تقريب الأرقام إلى أقرب رقم صحيح، بحذف الكسور، وفقاً للمعادلة الواردة في نشرة الاكتتاب الخاص.