استحوذت دولة الإمارات على 46% من إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ، التي بلغت نحو 56.2 مليار دولار في المنطقة خلال العام الماضي.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الصادر أمس عن «تومسون رويترز» ـ المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين.
وأشارت تقديرات «تومسون رويترز» و«فريمان للاستشارات» إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 636.4 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي بأكمله، وهي أقل قيمة سنوية لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية مسجلة منذ عام 2012 وبانخفاض نسبته 16%عن القيمة المسجلة خلال عام 2014.
وقال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح صحافي له في دبي أمس: إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط بلغ 56.2 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 13%مقارنة بعام 2014 ليسجل بذلك أعلى قيمة سنوية منذ 2008.
وأضاف أن إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط بلغ 5.7 مليارات دولار خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 50% عن القيمة المسجلة في العام السابق له، وهي أعلى نسبة تراجع سنوية تشهدها إصدارات أسواق الأسهم في المنطقة خلال عامين.
وأشار إلى أن قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وصلت إلى 6.2 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع ملحوظ عن القيمة المسجلة، خلال الربع الثالث من العام.
رسوم الخدمات
وبالنسبة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية أفاد التقرير ـ الذي وزع في دبي أمس ـ بأن إجمالي قيمة رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة بلغ 213.1 مليون دولار في العام الماضي بارتفاع نسبته أربعة %عن عام 2014 وكان هذا النوع من الرسوم الوحيد، الذي سجل نمواً سنوياً مقارنة ببقية رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما شكل 33%من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وهي أعلى حصة سنوية مسجلة منذ عام 2000.
وأضاف أن عمولات إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 33% مقارنة بعام 2014، بينما بلغ إجمالي رسوم القروض المجمعة 278.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 16%عن عام 2014، فيما انخفضت قيمة رسوم إصدارات الديون بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 59.1 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن بنك «أتش أس بي سي» استحوذ على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ليجمع 62.9 مليون دولار بنسبة 9.9% من إجمالي الرسوم أي أعلى بمقدار نقطتين ونصف نقطة مئوية مقارنة بالعام الذي سبقه،
في حين حصل بنك «نومورا» على المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم والديون، بينما استحوذت مجموعة «ميتسوبيشي يو أف جيه» المالية على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط، حيث جنت 18.2 مليون دولار أي ما نسبته 6.5% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
قيادة النشاط
ولفت التقرير إلى أن صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة قادت النشاط خلال العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 34% عن الفترة نفسها من عام 2014 لتصل إلى 35.2 مليار دولار وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ 2008.
وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المسجلة بالأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 16% خلال العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دولار، أما صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة فقد ارتفعت بنسبة 29% إلى 5.4 مليارات دولار.
وكشف التقرير عن أن قطاع الرعاية الصحية تصدر قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط في العام الماضي، إذ استحوذ القطاع على 24% من إجمالي صفقات الاستحواذ والاندماج في المنطقة.
وذكر التقرير أن إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط بلغت 6.2 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع ملحوظ مقارنة بالربع الذي سبقه إلا أن إصدارات السندات انخفضت بنسبة 19%مقارنة بعام 2014 لتسجل 30.2 مليار دولار وهي أقل قيمة سنوية مسجلة منذ عام 2011.
صفقات
تمثلت أكبر صفقة خلال العام الماضي باستحواذ «ميديكلينيك انترناشونال» الجنوب أفريقية على مجموعة مستشفيات النور في دولة الإمارات مقابل 11.1 مليار دولار.
وجمعت شركة آبار للاستثمار- ومقرها أبوظبي ـ 2.2 مليار دولار في مارس من العام الماضي من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وهو أعلى إصدار من نوعه خلال العام.
وتصدر بنك «مورغان ستانلي» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط بنحو 18.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي ما يتعلق بأسواق المال بالشرق الأوسط فقد جمع 11 إصداراً عاماً أولياً 2.6 مليار دولار تمثل ما نسبته 45% من نشاط الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.
واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل على نسبة 17% و38% على التوالي من إجمالي النشاط.