أعلنت شركة الوطني للاستثمار، وشركة كامكو للاستثمار (كامكو)، عن تعيينهما مديري اصدار مشتركين في إصدار سندات دين مساندة لبنك الكويت الوطني بقيمة 125 مليون دينار (412.2 مليون دولار) تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى. وكشفا عن أن الإصدار حقق إقبالاً قوياً من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تمت تغطية الاكتتاب مرتين.

ويُعد هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ الكويت على مستوى القطاع الخاص. وفي بيان مشترك، نشره موقع «مباشر»، أوضحا أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة بدرجة استثمار (Baa1) من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات (بازل 3) وتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) capital Tier 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لـ «وطني».

وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال وذلك طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل 3) وللأغراض العامة للبنك. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد: «تمثل أكبر إصدار في تاريخ الكويت من قبل القطاع الخاص، ونتيجة لهذا الإصدار، أصبح»وطني«سباقاً في التطوير المستمر لأسواق رأس المال في الكويت والشرق الأوسط».